Dentro de esta guía veremos cómo crear un pedido de venta con un enlace de pago para enviar a nuestro cliente que debe pagarnos.
Primero accedemos al módulo Ventas desde el menú principal de Framework360 y hacemos clic en el botón en la parte superior derecha Añadir.
En este punto podríamos seleccionar al cliente a través del botón Seleccionar cliente a quien nos gustaría enviar el pedido de venta si ya está presente la ficha del cliente dentro del módulo Clientes, o, podríamos ir a ingresar manualmente los datos del cliente dentro de la sección Datos de Facturación y automáticamente Framework360 creará la ficha del cliente.
Una vez ingresados los datos, deberíamos desplazarnos dentro de la pestaña Carrito y ir a la opción Añadir al carrito para insertar el producto objeto de venta como se muestra en la figura:
En este punto podríamos definir el nombre del producto (ej. Consultoría), el precio, el eventual impuesto y, por último, definir si el producto se venderá con un pago único o a través de una suscripción.
En este punto no nos queda más que hacer clic en el botón en la parte superior derecha Guardar, antes de proceder a guardar Framework360 nos preguntará si enviar un correo al cliente o no como se muestra en la figura:
Ahora nos encontraremos frente a una pantalla de resumen donde en el lado derecho estarán destacados el estado de pago y el estado del pedido:
Además, al desplazarnos por la página de resumen, siempre en el lado derecho, nos encontraremos bajo el título Enlace de pago donde Framework360 nos proporcionará un enlace a través del cual nuestro cliente podrá acceder para realizar el pago.
Si quisieras crear automáticamente un presupuesto, una proforma o una factura al pagar lo podríamos hacer instalando en Framework360 uno de los siguientes plugins:
- Easyfatt
- Fattura24
- Fatture in Cloud
Para instalar un plugin deberíamos ir a la opción Plugin presente dentro del menú principal de Framework360, buscar el plugin y hacer clic en
Instalar Integración.
