Descripción: Herramienta avanzada para la creación de informes personalizados y dashboards interactivas, que permite analizar los datos empresariales en tiempo real.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Esta herramienta es esencial para transformar datos en bruto en información útil y visual, apoyando las decisiones estratégicas.
- Monitoreo del rendimiento de Marketing: Crea informes para analizar las tasas de apertura de correos electrónicos, las bajas, el rendimiento de las campañas y las conversiones por lista o etiqueta específica.
- Análisis Financiero y de Suscripción: Visualiza el estado de las suscripciones (activas, vencidas), rastrea los pagos y monitorea el rendimiento de afiliados o vendedores.
- Segmentación Avanzada de Clientes: Utiliza filtros geográficos y condiciones avanzadas para mapear la distribución de clientes o segmentar usuarios según su actividad y datos de registro.
Funcionalidades principales
1. Creación de Informes Personalizados
El usuario puede construir un informe desde cero seleccionando una fuente específica de datos (ej. Usuarios, Marketing, Suscripciones, Formularios).
- Dimensiones y Agrupamientos: Define las columnas principales y los criterios de agrupamiento (por ejemplo, agrupar los datos por "Mes" o "Ciudad").
- Métricas (Valores): Selecciona los valores numéricos a analizar, escogiendo la función de agregación necesaria (Conteo, Total, Promedio, Mínimo o Máximo).
- Visualización Flexible: Los resultados pueden visualizarse inmediatamente como gráficos de barras, líneas, pastel o como tablas dinámicas detalladas.
- Guardado y Duplicado: Los informes configurados pueden guardarse para acceso rápido y duplicarse para crear variaciones rápidamente.
2. Dashboards Interactivas
Los dashboards son colecciones de "Widgets" (informes guardados) que proporcionan una vista inmediata de las métricas clave.
- Gestión de Widgets: Es posible agregar, eliminar, duplicar, redimensionar y reorganizar widgets mediante una interfaz drag-and-drop.
- Edición en tiempo real: Cada widget puede modificarse directamente desde el dashboard, actualizando sus configuraciones (filtros, métricas, visualización) sin salir de la pantalla principal.
3. Filtros Avanzados
Se pueden limitar los datos mostrados aplicando filtros específicos a la configuración del informe.
- Filtros Estándar: Permite filtrar por fecha (rangos específicos como "Últimos 30 días", "Este mes"), estado (Activo/Vencido), tipo de evento, campaña o lista.
- Filtros con Operadores: Soporta operadores lógicos como "igual a", "diferente de" y "contiene" (LIKE).
- Filtros Avanzados para Clientes: En el contexto de informes sobre clientes, está disponible un Query Builder para definir condiciones complejas basadas en atributos demográficos (sexo, ciudad) y datos de registro.
- Filtros UTM: Permite segmentar los datos según parámetros UTM rastreados, útiles para analizar la efectividad de campañas externas.
Integraciones automáticas
Programación y Envío de Informes por Email
Es posible configurar notificaciones automáticas para compartir informes con colegas o directivos.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Programación del Envío | Permite definir una frecuencia de envío (ej. semanal, mensual) del informe configurado. |
| Envío Inmediato | Envía una copia del informe por email a destinatarios especificados en cualquier momento. |
| Gestión de Destinatarios | Define las direcciones email que recibirán el informe. |
| Mensaje Adjunto | Se puede incluir un mensaje personalizado en el cuerpo del email de notificación. |
Cómo configurar un Nuevo Informe
Para crear un nuevo informe, siga estos pasos:
1. Iniciar la Creación: En la barra lateral, seleccione la sección Nuevo Reporte y elija la fuente deseada (ej. "Marketing", "Usuarios", "Suscripciones").
2. Definir Dimensiones: Haga clic en el icono lápiz junto a Columnas / Dimensiones y seleccione los campos por los cuales desea agrupar los datos (ej. fecha, nombre, etiqueta).
3. Definir Métricas: Haga clic en el icono lápiz junto a Métricas (Valores) y seleccione los campos numéricos. Para cada campo puede especificar el tipo de cálculo (Suma, Conteo, Promedio, etc.).
4. Aplicar Filtros: Haga clic en el icono más junto a Filtros para limitar resultados. Por ejemplo, se puede filtrar por un rango específico de fechas o por un estado particular.
5. Elegir Visualización: Seleccione el tipo deseado de gráfico (Barras, Líneas, Pastel) o visualización Tabla.
6. Visualizar Resultados: El informe se actualizará automáticamente mostrando el gráfico y la tabla dinámica correspondiente.
7. Guardar: Haga clic en el botón Guardar para asignar un nombre al informe y guardarlo en la sección "Informes Guardados".
(Nota: Si está editando un Widget dentro de un Dashboard, haga clic en Hecho para guardar la configuración específica del Widget.)
