Esta guía está pensada para usuarios que desean configurar un módulo (Form) para asignar automáticamente etiquetas (tag) a los clientes que lo completan. Estas etiquetas pueden ser fijas (estáticas) o basadas en un campo específico del formulario (dinámicas).

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Guía: Asignar Etiquetas Estáticas o Dinámicas a los Clientes

Este procedimiento se realiza dentro de la configuración de un módulo (Form) existente o de nueva creación.

Prerrequisito Importante: La asignación de etiquetas funciona solo si el cliente es registrado o inscrito en una lista. Asegúrate de haber activado también la acción Registra cliente (Anagráfica) o Suscripción al Newsletter antes de continuar.

1. Acceder a la Configuración del Formulario

1. Accede al panel de gestión y navega a la sección Módulos (Form).

2. Selecciona el módulo que deseas modificar o crea uno nuevo.

3. En la pantalla de edición del módulo, asegúrate de que el campo Nome form* esté completado y que la casilla Attivo esté marcada.

4. Continúa hasta la pestaña Azioni (el segundo paso del asistente).

2. Activar la Acción de Asignación de Etiquetas

En la sección Azioni encontrarás varias pestañas (Action Box) que definen qué ocurre después del envío del formulario.

1. Localiza la pestaña relacionada con la acción de asignación de etiquetas (a menudo llamada "Asignación de Etiquetas" o similar, según la configuración del sistema).

2. Si la pestaña no está activa, haz clic en el botón Attiva presente en la esquina superior derecha de la pestaña.

3. Una vez activada, la pestaña se expandirá mostrando las opciones de configuración.

3. Configurar las Etiquetas Estáticas

Las etiquetas estáticas son etiquetas predefinidas que se asignarán a todos los clientes que completen este formulario.

1. En la sección Etichette statiche, haz clic en el campo de selección.

2. Se abrirá una lista con las etiquetas disponibles en el sistema.

3. Selecciona una o más etiquetas que desees asignar.

> Ejemplo: Si seleccionas la etiqueta "Lead Caldo", cada usuario que envíe el formulario recibirá esta etiqueta.

4. Configurar las Etiquetas Dinámicas

Las etiquetas dinámicas permiten asignar una etiqueta basada en el valor que el usuario ingresa en un campo específico del formulario (por ejemplo, un campo de selección múltiple o desplegable).

1. En la sección Etichette dinamiche, haz clic en el campo de selección.

2. Este campo enumera todos los campos que has creado en la pestaña Generali de tu formulario.

3. Selecciona el campo del formulario cuyo valor debe usarse como etiqueta.

> Nota: Para que la asignación dinámica funcione correctamente, los valores posibles del campo seleccionado (por ejemplo, las opciones de una lista desplegable) deben coincidir exactamente con los nombres de las etiquetas existentes en tu sistema.

5. Guardar los Cambios

1. Después de configurar las etiquetas estáticas y/o dinámicas, continúa hasta la última pestaña del formulario.

2. Haz clic en el botón guardar para aplicar los cambios.

Las etiquetas ahora se asignarán automáticamente al cliente cada vez que se envíe el formulario.