Esta guía explica cómo configurar la acción "Anagrafica" dentro de un formulario, permitiendo asociar los datos recogidos del formulario directamente a los campos del anagráfico del cliente.
Usuarios no técnicos: El objetivo de este procedimiento es decirle al sistema: "Cuando un usuario complete el campo X de mi formulario, ese dato debe guardarse en el campo Y de su ficha de cliente (anagráfico)".
Guía: Asociar los campos del formulario a los datos anagráficos del cliente (Acción Anagrafica)
Para empezar, asegúrate de haber creado ya los campos necesarios en tu formulario (por ejemplo, un campo para el "Nombre", uno para el "Email", etc.).
1. Acceso a las Acciones del Formulario
1. Abre el formulario que deseas modificar.
2. En el menú de navegación superior, haz clic en la pestaña Acciones.
2. Activación de la Acción Anagrafica
1. Localiza el recuadro de la acción denominada Anagrafica (identificada con el icono <i class="fa fa-id-card-o"></i>).
2. Si la acción no está activa, haz clic en el botón Activar dentro del recuadro.
3. Asociación de Campos (Mapping)
Una vez activada la acción, verás varias secciones que listan los campos disponibles en el anagráfico del cliente. Para cada campo anagráfico, debes seleccionar el campo correspondiente de tu formulario.
Datos Anagráficos Generales
En esta sección, asocia los campos principales del formulario a los datos personales del cliente:
1. Junto a la etiqueta Nombre, haz clic en el menú desplegable y selecciona el campo de tu formulario que contiene el nombre del cliente.
2. Repite la operación para todas las entradas que desees asociar:
- Apellido
- Teléfono móvil
- Teléfono fijo
- Sitio Web
- Fecha de nacimiento
- Dirección
- N.º Cívico (Dirección 2)
- Estado
- Región
- Provincia (Ciudad)
- Municipio
- Código Postal
- Avatar
- Contraseña
- Operador (ID)
Datos de Facturación
Si tu formulario también recoge datos empresariales o de facturación, asígnalos aquí:
1. En la sección Datos de facturación, asocia los campos del formulario a las entradas correspondientes:
- Nombre (facturación)
- Apellido (facturación)
- Razón social
- CIF/NIF
- Código Fiscal
- Código único (SDI)
- PEC
- ... y todos los campos relativos a la dirección empresarial.
4. Configuración de Credenciales
En la sección Credenciales, puedes configurar el envío automático de las credenciales de acceso al Área Clientes para nuevos usuarios:
1. Bajo la etiqueta "Genera e envía credenciales área clientes (solo para clientes aún no registrados)", marca la casilla:
- Genera e envía credenciales por email
5. Ajustes de Actualización
En la sección Configuraciones, define cómo debe gestionar el sistema los datos si un cliente que completa el formulario ya está presente en la base de datos:
1. Bajo la etiqueta Actualización anágraficas clientes, selecciona una opción en el menú desplegable:
- Automático: El sistema intenta identificar al cliente existente (normalmente mediante email) y actualiza sus datos.
- Ninguna (siempre crea nuevo anagráfico): El sistema ignora cualquier anagráfico existente y siempre crea un nuevo registro cliente.
6. Guardado
1. Después de completar todas las asociaciones y configuraciones, procede a guardar el formulario para hacer efectivas las modificaciones.
