Esta guía describe el procedimiento para configurar y establecer un nuevo módulo de contrato.
Procedimiento
Para crear un nuevo contrato, sigue los pasos del módulo guiado.
Fase 1: Datos del Contrato
Esta sección define el nombre, la URL y las configuraciones generales del contrato.
1. Introduce el nombre del contrato en el campo Nombre Contrato.
2. Introduce el identificador único del contrato en el campo Slug\*. (Este campo a menudo se completa automáticamente según el Nombre Contrato).
3. En la barra lateral derecha, configura las opciones generales:
- Marca Contrato activo para hacer que el contrato esté disponible para los usuarios.
- Marca Permitir envíos múltiples si un usuario puede completar el mismo contrato varias veces.
- En el menú desplegable Visualización numeración, elige el formato para la numeración de las cumplimentaciones (por ejemplo, solo número o Año y numeración).
- En la sección Enviar email de confirmación, marca las casillas apropiadas para enviar una copia del contrato completado:
- Al cliente
- Al operador
Fase 2: Estructura del Contrato (Secciones)
El contenido del contrato se construye utilizando secciones, que pueden ser preguntas, campos de texto o bloques informativos.
1. Debajo de los campos Nombre Contrato y Slug, busca el área dedicada a la creación de secciones (normalmente una interfaz por bloques o un botón Agregar sección).
2. Haz clic en el botón para añadir una nueva sección.
Configuración de una Sección
Para cada sección añadida, debes definir:
1. Título: Introduce el título de la sección o pregunta.
2. Descripción: Introduce el texto explicativo o el cuerpo del contrato relativo a esta sección.
3. Tipología: Selecciona el tipo de campo que deseas utilizar. La tipología elegida determina las configuraciones adicionales disponibles.
4. Obligatorio: Marca esta casilla si el usuario debe proporcionar una respuesta o entrada para continuar.
> Nota: Si eliges las tipologías visualbuilder o textarea, la opción Obligatorio no será visible, ya que estos tipos se usan principalmente para contenidos informativos.
Configuración Avanzada (Ajustes)
Después de seleccionar la Tipología, aparecerá una sección de Ajustes específica para ese campo.
| Tipología Sección | Ajustes Principales | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio | Seleccionar respuestas disponibles | Introduce las opciones de respuesta separadas por una barra vertical (ej: `Si | No | Quizás`). |
| Checkbox | Seleccionar respuestas disponibles | Introduce las opciones de consentimiento separadas por una barra vertical. | ||
| Textarea | Textarea avanzada | Permite introducir contenidos formateados (mediante editor visual) o texto largo en el cuerpo del contrato. | ||
| Custom | Campos personalizados | Introduce los nombres de los campos que el usuario deberá completar, separados por una barra vertical. | ||
| Userdata | Datos requeridos | Selecciona qué datos personales (Nombre, Apellido, Código Fiscal, etc.) deben solicitarse al usuario. | ||
| Signature | No hay ajustes adicionales específicos. | Campo dedicado a la recogida de la firma electrónica. | ||
| Visualbuilder | Contenido | Usa el editor visual para insertar bloques complejos de contenido (texto, imágenes, etc.). |
> Opción Anagráfica: Muchas tipologías de campos (como Radio, Textarea, Custom) incluyen las opciones Prellenado campo y Registro anagráfico. Estas permiten rellenar automáticamente el campo con datos existentes del usuario o guardar la respuesta proporcionada por él en un campo específico de su ficha personal.
Fase 3: Guardar
1. Una vez configuradas todas las secciones del contrato, desplázate hasta el final del módulo guiado.
2. Haz clic en el botón Guardar cambios (o su equivalente para completar el asistente) para guardar y activar el nuevo contrato.
