Descripción: Herramienta esencial para crear, personalizar y gestionar etiquetas (tags) para aplicar a los registros de clientes, permitiendo una clasificación rápida y la activación de procesos automáticos.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Esta herramienta es fundamental para organizar y segmentar su base de clientes de manera dinámica.
- Segmentación rápida: Clasifique a los clientes según criterios específicos (ej. "VIP", "Para contactar", "Alto Potencial") para filtrar rápidamente las listas.
- Identificación visual: Asigne un color específico a cada etiqueta para identificar inmediatamente el estado o la categoría de un cliente dentro de las listas.
- Automatización de comunicaciones: Vincule el cambio de etiqueta al envío automático de correos electrónicos específicos (ej. cuando un cliente pasa al estado "Inactivo").
Funcionalidades principales
El módulo permite gestionar el ciclo completo de vida de las etiquetas utilizadas para la clientela.
- Creación y Edición: Puede definir nuevas etiquetas o modificar las existentes mediante un panel de configuración intuitivo.
- Personalización: Cada etiqueta requiere los siguientes atributos:
- Nombre de la etiqueta: El nombre que se mostrará (campo obligatorio).
- Descripción: Una explicación detallada del propósito de la etiqueta (campo obligatorio).
- Color: Un color distintivo para identificación visual rápida (campo obligatorio).
- Ordenamiento: Es posible definir un valor numérico de
Ordenpara establecer la secuencia en que las etiquetas aparecen en las listas y menús desplegables. - Gestión de Etiquetas Fijas: El sistema gestiona algunas etiquetas predefinidas (fijas) que no pueden eliminarse, garantizando la estabilidad de los procesos internos.
- Asociación con Cliente: La etiqueta creada puede aplicarse a uno o más clientes. La eliminación de una etiqueta implica la remoción automática de todas las referencias a ella en los registros de clientes.
Cómo se configura
La configuración de las etiquetas se realiza mediante el llenado de un formulario detallado.
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre de la etiqueta | El título identificativo de la etiqueta. | Sí |
| Descripción | Explicación completa del uso previsto para la etiqueta. | Sí |
| Color | Selección del color mediante un selector visual (color picker). | Sí |
| Orden | Número entero que define la posición de la etiqueta en las listas. | No |
Integraciones automáticas
Esta herramienta se integra directamente con el sistema de comunicación para automatizar notificaciones.
Notificaciones por correo electrónico personalizadas
Es posible configurar, para cada etiqueta, el envío automático de correos electrónicos que se activan cuando un cliente es asociado a dicha etiqueta (o cuando su estado se actualiza).
- Contenido multilingüe: Puede definir el asunto y el cuerpo del mensaje en diferentes idiomas, asegurando que la comunicación sea adecuada para la clientela internacional.
- Plantillas predeterminadas: El sistema utiliza plantillas básicas para las notificaciones, que pueden personalizarse para reflejar el contenido específico relacionado con el cambio de estado o la aplicación de la etiqueta.
Diferencias clave
Esta herramienta está específicamente diseñada para la clasificación persistente de clientes. A diferencia de herramientas temporales (como encuestas o notas internas), las etiquetas están pensadas para segmentar la base datos y servir como disparadores para procesos empresariales a largo plazo.
