Descripción: Este módulo permite definir las reglas de acceso y registro para los nuevos clientes y personalizar el sistema de etiquetado para la clasificación de usuarios.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
- Controlar el acceso: Puedes decidir si cada nuevo usuario debe ser aprobado manualmente por un administrador antes de poder acceder.
- Automatizar la clasificación: Define si el sistema debe actualizar automáticamente el estado del cliente (por ejemplo, de "Lead" a "Cliente efectivo") según las interacciones.
- Mejorar la seguridad: Solicita una confirmación adicional por correo electrónico cuando un cliente accede desde un dispositivo no reconocido.
Funcionalidades principales
- Flujo de Registro: Configuración detallada sobre cómo los nuevos usuarios son aceptados en el sistema (validación por email, aprobación administrativa).
- Notificaciones Automáticas: Habilitación del envío de correos electrónicos de notificación al cliente después de un registro exitoso.
- Seguridad del Dispositivo: Posibilidad de solicitar una validación adicional vía email cuando un usuario cambia el dispositivo de acceso.
- Gestión de Etiquetas: Creación de etiquetas personalizadas para segmentar a los clientes, asignando a cada una un nombre, una descripción y un color para facilitar la identificación visual.
- Automatización del Estado: Control sobre la asignación automática de etiquetas de progresión (Lead, Prospect, Customer).
Cómo se configura
La configuración está dividida en dos secciones principales: Registro y Etiquetas.
1. Ajustes de Registro
| Opción | Descripción | Valores disponibles |
|---|---|---|
| Notificación de registro por email | Si está habilitada, el sistema envía automáticamente un correo electrónico de confirmación al cliente tras el registro. | Sí / No |
| Confirmación por parte de los admins | Define si un administrador debe aprobar manualmente la solicitud de registro antes que la cuenta esté activa. | No requerida / Requerida para todos / Requerida solo para empresas |
| Confirmación al cambiar dispositivo | Solicita al usuario confirmar su identidad vía email si accede desde un navegador o dispositivo nunca usado antes. | Sí / No |
| Validación de cuenta | Establece si el usuario debe confirmar su dirección de correo electrónico haciendo clic en un enlace de activación. | Opcional / Requerido / No requerido |
2. Ajustes de Etiquetas
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Asignación automática de Etiquetas | Habilita o deshabilita el sistema que actualiza automáticamente el estado del cliente (ej. de Lead a Customer) según las acciones o el tiempo transcurrido. |
| Definición de Etiquetas | Permite agregar, modificar o eliminar etiquetas personalizadas. Para cada etiqueta es posible definir: <ul><li>Nombre: El identificador de la etiqueta (ej. "VIP", "Proveedor").</li><li>Color: El código color mostrado en el panel de gestión.</li><li>Descripción: Notas internas sobre el uso de la etiqueta.</li></ul> |
Integraciones automáticas
Notificaciones y Seguridad
El sistema utiliza las configuraciones definidas para:
- Comunicación Automática: Enviar notificaciones vía email al cliente o al administrador según los eventos de registro.
- Control de Accesos: Verificar la legitimidad del acceso cuando se detecta un nuevo dispositivo, aumentando la seguridad de la cuenta.
Automatización del Estado del Cliente
Si la asignación automática de etiquetas está habilitada, el sistema gestiona internamente la progresión del estado del cliente (Lead, Prospect, Customer), reduciendo la necesidad de intervención manual por parte del personal.
