Descripción: Esta herramienta permite crear etiquetas personalizadas y coloridas para asignar a pedidos, facturas u otros elementos de venta, activando automáticamente comunicaciones por correo electrónico en el momento de la asignación.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Usa las etiquetas para estandarizar y automatizar la gestión de los procesos de venta:
- Seguimiento Visual: Categoriza rápidamente el estado de un pedido (ej. "En Proceso", "Pendiente de Pago", "Enviado") mostrando inmediatamente el color asociado a la etiqueta.
- Comunicación Automática con el Cliente: Envía inmediatamente un correo electrónico de notificación al cliente cuando cambia el estado de su pedido (ej. cuando la etiqueta pasa a "Enviado").
- Notificaciones Internas: Advierte automáticamente a los administradores o al equipo interno cuando se asigna una etiqueta crítica (ej. "Pedido Bloqueado" o "Solicitud Especial").
Funcionalidades principales
- Gestión Completa: Permite crear, modificar y eliminar etiquetas de manera sencilla.
- Personalización Visual: Cada etiqueta puede tener un nombre, una descripción y un color único para facilitar la identificación inmediata.
- Definición de Eventos: Es posible especificar qué acciones automáticas deben ejecutarse cuando la etiqueta se aplica a un elemento de venta.
- Editor Avanzado de Email: Proporciona un editor visual (HTML) para la creación del contenido de los correos electrónicos, tanto para el cliente como para el administrador.
- Contenido Dinámico: Soporta el uso de marcadores (shortcodes) dentro del asunto y cuerpo de los emails, permitiendo insertar automáticamente datos específicos del pedido o del cliente.
Cómo se configura
La configuración de una nueva etiqueta se realiza mediante un asistente dividido en secciones:
1. Datos Generales
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre etiqueta | El nombre que aparecerá en la lista y cuando se asigne la etiqueta. | Sí |
| Color | Seleccionar un color para la etiqueta utilizando el selector de colores. | Sí |
| Descripción | Una breve explicación interna sobre el uso previsto de esta etiqueta. | Sí |
2. Eventos al asignar
Esta sección define las automatizaciones que se activan tan pronto como se asigna la etiqueta a un elemento (ej. un pedido).
| Opción | Propósito |
|---|---|
| Enviar email al cliente | Habilita el envío de una notificación al cliente relacionada con el cambio de estado. |
| Enviar email a los administradores | Habilita el envío de una notificación a las direcciones email de los administradores del sistema. |
3. Configuración Email (Cliente y Admin)
Si se opta por enviar emails, aparecerán las secciones dedicadas para personalizar el mensaje.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Asunto email | El asunto de la comunicación. Soporta marcadores. |
| Contenido email | El cuerpo del mensaje. Se puede personalizar el texto, la maquetación e insertar marcadores para los detalles del pedido. |
> Nota sobre el uso de marcadores (Shortcodes): El editor email proporciona una tabla con los marcadores disponibles. Estos códigos especiales (ej. [orderid], [customername]) son sustituidos automáticamente por los datos reales del pedido en el momento del envío.
Integraciones automáticas
Las etiquetas están estrechamente integradas con el módulo de Facturación y Venta.
- Disparador de Notificaciones: La acción de asignar o modificar una etiqueta en un pedido o factura actúa como disparador para el envío inmediato de los emails configurados.
- Soporte Multilingüe: Los contenidos del email (asunto y cuerpo) pueden gestionarse en varios idiomas, garantizando que la comunicación automática sea apropiada para el idioma del destinatario.
