Esta guía explica cómo configurar un formulario para asignar automáticamente etiquetas (tags) a los clientes en función del envío del formulario.
Requisito Importante:
Para asignar correctamente la etiqueta, es necesario que la acción 'Registrar cliente' (Anagráfica) o 'Suscripción a Newsletter' esté activa. Estas acciones aseguran que el cliente sea registrado en el sistema antes de que la etiqueta pueda ser asociada.
Procedimiento para Asignar Etiquetas
Sigue estos pasos dentro de la pantalla de edición de tu Formulario:
1. Navegación y Activación de la Acción
1. Abre el Formulario que deseas modificar.
2. Haz clic en la pestaña Azioni (normalmente el segundo paso del asistente).
3. Localiza la acción relacionada con la Asignación de Etiquetas (podría denominarse "Assegnazione Etichette" o "Labels Assignation").
4. Si la acción no está activa, haz clic en el botón Attiva dentro del recuadro de la acción.
2. Configuración de las Etiquetas Estáticas
Las etiquetas estáticas son aquellas que se asignan a todos los clientes que envían el formulario, independientemente de los datos que hayan ingresado.
1. Dentro de la acción, busca la sección titulada Etichette statiche.
2. Haz clic en el campo de selección y elige una o más etiquetas de la lista preexistente.
- Ejemplo: Si seleccionas la etiqueta "Lead 2024", todos los usuarios que envíen el formulario recibirán dicha etiqueta.
3. Configuración de las Etiquetas Dinámicas
Las etiquetas dinámicas permiten utilizar los valores ingresados por el usuario en un campo del Formulario como etiqueta.
1. Busca la sección titulada Etichette dinamiche.
2. Haz clic en el campo de selección. Este campo está vinculado a los campos del Formulario que has creado en la pestaña Generali.
3. Selecciona el campo del Formulario cuyo valor debe usarse como etiqueta.
- Ejemplo: Si tienes un campo "Interesse" y el usuario escribe "Producto A", se creará y asignará al perfil la etiqueta "Producto A" (si aún no existe).
4. Guardado
1. Una vez configuradas las etiquetas deseadas (estáticas, dinámicas o ambas), procede a guardar el Formulario.
2. Haz clic en el botón de guardado (normalmente "Avanti" hasta el último paso o un botón general "Salva") para hacer efectivas las modificaciones.
Cada vez que se envíe el Formulario, las etiquetas configuradas serán asignadas automáticamente al cliente, siempre que la acción de registro anagráfico esté activa.
