Descripción: El módulo Gestión de Clientes es el centro de control para la creación, modificación y monitoreo de todos los perfiles de usuario que interactúan con tu sistema.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Esta herramienta es esencial para centralizar toda la información relacionada con tus contactos.
- Gestión de Datos Personales y Accesos: Úsalo para registrar un nuevo cliente manualmente, actualizar sus datos de contacto y controlar si puede acceder al Área Reservada (activando o desactivando su login).
- Segmentación y Marketing: Utiliza las Etiquetas internas y la inscripción a las Listas Newsletter para segmentar la base de datos e iniciar campañas dirigidas.
- Seguimiento de Interacciones: Visualiza en un solo lugar el historial completo de actividades del cliente, incluyendo compras, solicitudes de soporte y acciones personalizadas (ej. llamadas registradas).
Funcionalidades principales
1. Listado y Búsqueda de Clientes
La pantalla principal muestra una tabla dinámica con todos los clientes registrados.
- Visualización de Datos: Se muestran los datos esenciales como nombre, email, teléfono, estado del login y fecha de registro.
- Filtros Avanzados: Es posible filtrar el listado según criterios geográficos (Región, Ciudad, Código Postal), Idioma, Listas Newsletter en las que está inscrito o Etiquetas internas asignadas.
- Importación/Exportación: Si se dispone de los permisos necesarios, es posible importar nuevos clientes o exportar toda la base de datos en formato CSV.
2. Gestión Detallada del Perfil
Al ingresar al perfil de un cliente, se accede a una vista completa organizada en secciones:
Datos Personales
Permite ingresar y modificar los datos personales básicos:
- Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento, Sexo.
- Contactos (Email, Teléfono fijo, Móvil, Sitio web).
- Dirección completa (utilizada como dirección principal).
- Configuración del Idioma preferido.
- Carga de una Foto de Usuario (Avatar).
Datos de Facturación y Envío
Secciones dedicadas para especificar la Razón Social, NIF/CIF, Código Fiscal y todas las direcciones necesarias para facturación y envío.
Login y Acceso
Esta sección gestiona el acceso al Área Reservada:
- Habilitar Login: Permite activar o desactivar la posibilidad para que el cliente acceda al sistema.
- Gestión de Credenciales: Es posible establecer una contraseña manualmente o elegir generar y enviar automáticamente nuevas credenciales por email al cliente.
- Estado del Email: Indica si la dirección email ha sido confirmada; si no está confirmada, el sistema enviará una solicitud de confirmación para el acceso.
3. Herramientas de Marketing y Segmentación
En el panel de edición del cliente es posible gestionar su participación en actividades de marketing:
- Listas Newsletter: Inscribe o da de baja al cliente en listas específicas de marketing.
- Estado Newsletter: Controla el estado general de inscripción a la newsletter.
- Etiquetas Internas: Asigna o elimina etiquetas visuales (ej. "VIP", "Lead Caliente") para una clasificación interna rápida.
4. Historial de Acciones e Interacciones
La sección "Historial de acciones" ofrece un resumen detallado de todas las interacciones del cliente con el sistema y con tu equipo.
- Visualización Cronológica: Las acciones se muestran en orden cronológico.
- Filtros: Es posible filtrar el historial por intervalo de fechas o tipo de acción (ej. solo compras, solo solicitudes de contacto).
- Añadir Acciones Personalizadas: Se puede registrar manualmente una acción (ej. una llamada telefónica, una reunión) ingresando un título, una nota detallada (con editor de texto) y adjuntando documentos.
5. Panel Resumen y Acciones Rápidas (Sidebar)
Durante la edición del perfil, una columna lateral proporciona estadísticas y herramientas rápidas:
- Estadísticas Clave: Muestra resúmenes importantes como la última acción registrada, número de compras realizadas, facturación generada y número de solicitudes de soporte enviadas.
- Dispositivos: Lista los dispositivos registrados para el envío de Notificaciones Push.
- Acceso Inmediato: Permite iniciar sesión con los datos del cliente (función útil para soporte o verificación).
- Generación Credenciales: Permite restablecer la contraseña e enviar nuevas credenciales por email con un solo clic.
- Origen y Dispositivo: Rastrea la fuente desde donde proviene el cliente (ej. campaña marketing, UTM) y el dispositivo usado para el registro.
Integraciones automáticas
El módulo Gestión de Clientes se integra automáticamente con otras áreas del sistema para garantizar un flujo coherente:
- Envío Automático de Emails: El sistema envía emails transaccionales automáticamente para:
- Solicitud de confirmación email (si el login está activo).
- Confirmación activación cuenta.
- Envío automático de credenciales en caso generación automática contraseña.
- Marketing y Campañas: Las listas newsletter y etiquetas se sincronizan con los módulos Marketing permitiendo iniciar campañas por email o inserción automática en flujos automatizados.
- Facturación: Los datos sobre compras y facturación generada por el cliente se agregan automáticamente en el panel resumen.
- Mensajería y Chat: Es posible iniciar rápidamente conversaciones (como llamadas o chat) directamente desde el panel lateral si el cliente ha proporcionado un contacto móvil.
Diferencias clave
Este módulo está dedicado a la gestión del usuario final que tiene una cuenta y potencialmente acceso al Área Reservada. La información aquí contenida se centra en los datos personales, historial de interacciones y habilitación del login.
