Questa guida spiega come modificare l'indirizzo email, i numeri di telefono e il sito web di un cliente all'interno del sistema.
Utenti di riferimento: Utenti NON tecnici.
Aggiornare i Contatti
La modifica dei contatti avviene all'interno della sezione "Anagrafica" della scheda del cliente.
Procedura passo-passo:
1. Accedi alla lista dei clienti e seleziona il record del cliente che desideri aggiornare per aprire la sua scheda di modifica.
2. Una volta aperta la scheda, il sistema ti posizionerà automaticamente sul primo passo del modulo, intitolato Anagrafica.
3. Scorri la sezione Anagrafica fino a trovare i campi di contatto. Aggiorna le informazioni nei seguenti campi:
- Email: Inserisci il nuovo indirizzo email del cliente.
- Telefono fisso: Inserisci il nuovo numero di telefono fisso.
- Telefono cellulare: Inserisci il nuovo numero di cellulare.
- Sito web: Inserisci l'indirizzo del sito web del cliente (assicurati di includere
http://ohttps://).
4. Dopo aver inserito i nuovi dati di contatto, scorri fino alla fine del modulo o cerca il pulsante di salvataggio nella barra degli strumenti in alto.
5. Clicca sul pulsante Salva per confermare e applicare tutte le modifiche.
> Nota sull'Email: Se il login del cliente è attivo, l'indirizzo email deve essere univoco e valido. Se modifichi l'email, il sistema potrebbe richiedere al cliente di confermare il nuovo indirizzo per poter accedere nuovamente.
