Questa guida passo-passo spiega come registrare manualmente un'azione o un evento specifico (come una telefonata, un incontro o una nota interna) nella cronologia di un cliente.
Aggiungere una Nuova Azione Personalizzata alla Cronologia
Per aggiungere una nuova azione alla cronologia di un cliente, segui questi passaggi:
1. Accedi alla scheda Cronologia
All'interno della pagina di modifica del cliente (edit.php), naviga fino alla scheda intitolata Cronología de acciones.
2. Avvia la creazione di una nuova azione
Nella parte superiore della sezione Cronologia, clicca sul pulsante Nueva acción. Si aprirà una finestra modale per l'inserimento dei dati.
3. Inserisci i dettagli dell'azione
Nella finestra modale, compila i campi obbligatori per descrivere l'evento:
- Título: Inserisci un breve riepilogo dell'azione (es. "Telefonata di follow-up").
- Fecha e Ahora: Imposta la data e l'ora in cui l'azione è stata eseguita.
- Nota: Utilizza l'editor di testo per inserire una descrizione dettagliata o note relative all'azione.
- Adjuntos: Se necessario, puoi caricare file o documenti relativi all'azione.
4. Salva l'azione
Dopo aver inserito tutti i dettagli, clicca sul pulsante Guardar per registrare l'azione nella cronologia del cliente.
L'azione personalizzata sarà immediatamente visibile nella timeline della Cronología de acciones.
