Questa guida illustra la procedura passo-passo per inserire un nuovo cliente nel sistema, compilando i dati anagrafici, fiscali e di accesso.
Procedura per la creazione di un nuovo cliente
La creazione di un nuovo cliente avviene attraverso una procedura guidata suddivisa in sezioni (Anagrafica, Dati di fatturazione, Dati di spedizione e Login).
1. Avviare la creazione del cliente
1. Dalla schermata principale del modulo Clienti, clicca sul pulsante per aggiungere un nuovo cliente (solitamente situato nella barra degli strumenti in alto, etichettato come "Nuovo" o con un simbolo +).
2. Si aprirà la schermata di modifica/creazione, che inizia automaticamente con la sezione Anagrafica.
2. Compilare i Dati Cliente (Sezione Anagrafica)
Nella prima sezione, Anagrafica, compila i campi relativi ai dati personali e di contatto del cliente:
| Campo | Istruzioni |
|---|---|
| Nombre | Inserisci il nome del cliente. |
| Apellido | Inserisci il cognome del cliente. |
| Fecha de nacimiento | Inserisci la data di nascita (formato GG/MM/AAAA). |
| Sexo | Seleziona Masculino, Hembra, o Non specificato. |
| Correo electrónico | Inserisci l'indirizzo email. (Obbligatorio se si abilita il login). |
| Teléfono fijo | Inserisci il numero di telefono fisso. |
| Teléfono móvil | Inserisci il numero di telefono cellulare. |
| Sitio web | Inserisci l'indirizzo del sito web (se presente). |
| Indirizzo principale | Compila i campi relativi all'indirizzo di residenza (Indirizzo, Región, Ciudad, Común, CAP). |
| Foto de usuario | Carica una foto o un avatar per il cliente. |
| Origen | Seleziona la fonte da cui proviene il cliente. |
| Lingua | Seleziona la lingua preferita del cliente. |
| Lista de boletines | Seleziona le liste a cui iscrivere il cliente. |
| Habilitar inscripción boletín informativo | Spunta questa casella per attivare l'iscrizione alla newsletter. |
Al termine della compilazione, clicca sul pulsante Avanti (o sulla linguetta Dati di fatturazione) per procedere.
3. Compilare i Dati di Fatturazione
Nella sezione Dati di fatturazione, inserisci le informazioni necessarie per l'emissione di documenti fiscali.
- Compila tutti i campi richiesti (ad esempio Ragione Sociale, P.IVA, Codice Fiscale, etc.).
Al termine, clicca sul pulsante Avanti (o sulla linguetta Dati di spedizione).
4. Compilare i Dati di Spedizione
Nella sezione Dati di spedizione, inserisci l'indirizzo di spedizione, se diverso da quello di fatturazione o residenza.
- Compila i campi relativi all'indirizzo di spedizione.
Al termine, clicca sul pulsante Avanti (o sulla linguetta Login).
5. Configurare il Login (Sezione Login)
Nella sezione Login, puoi configurare l'accesso del cliente all'area riservata:
1. Spunta la casella Habilitar inicio de sesión per consentire al cliente di accedere al sistema.
- Nota: Se il login è abilitato, il campo Correo electrónico deve essere compilato.
2. Se stai creando un nuovo cliente, puoi scegliere tra due opzioni:
- Generazione automatica delle credenziali: Spunta Genera y envía credenciales. Il sistema creerà una password casuale e la invierà via email al cliente. In questo caso, i campi Password non sono necessari.
- Impostazione manuale della password: Se non spunti l'opzione di generazione automatica, devi inserire la password nei campi Contraseña e Confirmar contraseña.
3. Spunta la casella Correo electrónico confirmado se l'indirizzo email del cliente è già stato verificato.
6. Salvare il Cliente
Una volta completata la compilazione di tutte le sezioni, clicca sul pulsante Salva (solitamente situato nella barra degli strumenti in alto a destra) per salvare il nuovo cliente nel sistema.
