Questa guida è pensata per utenti che devono aggiornare i dati di un cliente esistente all'interno del sistema di gestione.

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Guida: Modificare i Dati di un Cliente Esistente

Questa procedura ti permette di aggiornare informazioni personali, di contatto, di fatturazione e di login per un cliente già registrato.

Procedura Passo-Passo

1. Trovare il Cliente

1. Accedi alla sezione "Clienti" (o "Gestione Clienti") del pannello di controllo. Verrà visualizzata la lista principale dei clienti.

2. Individua il cliente che desideri modificare utilizzando le colonne della tabella (ad esempio, Nombre, Apellido, Correo electrónico).

3. Clicca sul nome del cliente o sull'azione di modifica associata (solitamente rappresentata da un'icona a forma di matita o dal nome stesso del cliente) per aprire la schermata di modifica.

2. Modificare i Dati Anagrafici e di Contatto

Una volta aperta la schermata di modifica, sarai nella sezione principale, intitolata Anagráfica.

1. Aggiorna i Dati Cliente: Modifica i campi necessari sotto l'intestazione Datos del cliente:

• Nombre
• Apellido
• Fecha de nacimiento
• Sexo

2. Aggiorna i Contatti: Modifica i campi di contatto:

• Correo electrónico
• Teléfono fijo
• Teléfono móvil
• Sitio web

3. Aggiorna l'Indirizzo Principale: Modifica le informazioni di indirizzo (città, regione, CAP, ecc.) nella sezione sottostante.

4. Gestisci Newsletter: Se necessario, modifica lo stato di iscrizione alla newsletter:

• Utilizza il selettore Lista de boletines per aggiungere o rimuovere il cliente da specifiche liste.
• Utilizza la casella Inscripción boletín informativo (Habilitar inscripción boletín informativo) per attivare o disattivare l'iscrizione generale.

5. Aggiorna Altri Dettagli: Se necessario, carica una nuova Foto de usuario, o modifica l'Origen o la Lingua preferita.

3. Modificare i Dati di Fatturazione e Spedizione

1. Clicca su Avanti (o naviga alla sezione successiva del wizard) per passare alla sezione Datos de facturación.

2. Aggiorna tutti i campi relativi alla fatturazione (Ragione sociale, P.IVA, Codice Fiscale, Indirizzo di fatturazione, ecc.).

3. Clicca su Avanti per passare alla sezione Datos de envío.

4. Aggiorna i campi relativi all'indirizzo di spedizione, se diversi da quelli di fatturazione.

4. Gestire le Credenziali di Login (Opzionale)

1. Clicca su Avanti per passare alla sezione Iniciar sesión.

2. Abilitazione Login: Per consentire al cliente di accedere, assicurati che la casella Habilitar inicio de sesión sia spuntata.

3. Modifica Password: Se devi cambiare la password del cliente, inserisci la nuova password nei campi Contraseña e Confirmar contraseña.

• Nota: Se il campo Contraseña viene lasciato vuoto, la password esistente non verrà modificata.

4. Conferma Email: Se il cliente ha confermato la sua email, assicurati che la casella Correo electrónico confirmado sia spuntata.

5. Assegnare Etichette e Note Interne

Questi campi si trovano generalmente nella barra laterale destra della schermata di modifica:

1. Etichette: Utilizza la sezione Etiquetas per assegnare o rimuovere etichette specifiche al cliente.

2. Note Interne: Utilizza la sezione Notas internas per aggiungere o modificare annotazioni visibili solo internamente.

6. Salvare le Modifiche

1. Dopo aver completato tutte le modifiche nelle varie sezioni, clicca sul pulsante Salva (o Fine, a seconda della configurazione del wizard) per applicare le modifiche.

Riceverai una notifica di conferma del salvataggio. Se sono presenti errori (ad esempio, "L'email indicata è già utilizzata" o "Le password inserite devono corrispondere!"), il sistema ti avviserà e dovrai correggere i dati prima di poter salvare.