Questa guida spiega come visualizzare, modificare o rimuovere un'azione personalizzata che è stata aggiunta manualmente alla cronologia di un cliente.
Procedura per Modificare o Eliminare un'Azione
Per accedere e gestire le azioni personalizzate, segui questi passaggi:
1. Accedi alla Cronologia Azioni
Nel pannello di modifica del cliente, clicca sulla scheda intitolata Cronologia azioni.
2. Individua l'Azione
Scorri l'elenco delle attività (la timeline verticale) e individua l'azione personalizzata che desideri modificare. Le azioni personalizzate sono quelle create manualmente (non generate automaticamente dal sistema).
3. Apri la Modifica
Clicca sul link o sull'icona di modifica associata all'azione (solitamente un'icona a forma di matita o un link "Modifica" non visibile nel codice sorgente, ma che apre il form di modifica).
Si aprirà una finestra di dialogo intitolata Modifica azione.
Per Modificare l'Azione
1. Nella finestra di dialogo, modifica i campi necessari:
- Titolo: Modifica il titolo dell'azione.
- Date e Ora: Aggiorna la data e l'ora in cui è avvenuta l'azione.
- Note: Modifica la descrizione dettagliata dell'azione.
- Allegati: Aggiungi o rimuovi eventuali file allegati.
2. Clicca sul pulsante Salva (blu) per applicare le modifiche.
Per Eliminare l'Azione
1. Nella finestra di dialogo Modifica azione, clicca sul pulsante Elimina (rosso).
2. Il sistema ti chiederà una conferma. Conferma l'eliminazione dell'azione dalla cronologia.
Una volta completata l'operazione, la cronologia verrà ricaricata automaticamente. Riceverai un messaggio di notifica che conferma l'eliminazione o il salvataggio dell'azione.
