Descripción: Herramienta central para gestionar el estado de suscripción, las preferencias y la pertenencia a listas de todos los contactos que reciben o han recibido comunicaciones de marketing.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Esta herramienta es fundamental para mantener actualizada y segmentada tu base de contactos para las campañas de comunicación.
- Segmentación: Asigna a los clientes a listas específicas (etiquetas) para enviarles solo comunicaciones relevantes (ej. "Clientes VIP", "Interesados en el Producto X").
- Conformidad: Suscribe o desuscribe manualmente un contacto, manteniendo registro del estado del consentimiento.
- Análisis: Filtra rápidamente los contactos según su estado (suscritos, desuscritos, no confirmados) o el motivo de su cancelación.
Funcionalidades principales
1. Visualización y gestión de contactos
La pantalla principal muestra todos los destinatarios con los siguientes detalles:
- Estado: Indica si el contacto está Suscrito, No suscrito, Pendiente de confirmación o Desuscrito (por cancelación manual o automática).
- Datos personales: Nombre, Email, Móvil y Fecha de Suscripción.
- Listas: Lista de las listas de marketing a las que está asignado el contacto.
- Comentarios: Notas internas relacionadas con el destinatario (visibles solo para administradores).
2. Acciones masivas y individuales
Es posible realizar acciones sobre uno o varios destinatarios seleccionados directamente desde la lista:
- Suscripción/Desuscripción: Cambia el estado de consentimiento al newsletter para múltiples contactos simultáneamente.
- Eliminación de la lista: Si estás visualizando una lista específica, puedes eliminar los contactos solo de esa lista sin desuscribirlos completamente del newsletter.
- Modificación: Accede al formulario de edición para actualizar datos y preferencias del destinatario individual.
3. Creación y modificación del destinatario
Al crear o modificar un destinatario, están disponibles las siguientes opciones:
| Campo | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| Nombre, Apellido, Email, Teléfono | Datos personales del contacto. | Estos campos son obligatorios solo si se está agregando un nuevo contacto no presente aún en la base de clientes. |
| Listas del destinatario | Permite asignar el contacto a una o más listas de marketing (Etiquetas). | Útil para segmentar futuras comunicaciones. |
| Suscrito | Casilla para activar o desactivar el estado de suscripción al newsletter. | Si está desactivado, el contacto no recibirá más comunicaciones. |
| Comentarios | Campo para ingresar notas internas (ej. motivo de la desuscripción, preferencias particulares). | Estas notas no son visibles para el destinatario. |
4. Filtros avanzados
Se puede filtrar la lista de destinatarios según:
- Estado de Suscripción: Muestra solo suscritos, no suscritos, etc.
- Pertenencia a Lista: Muestra solo los contactos que forman parte de una lista específica de marketing.
- Motivo de la cancelación: Filtra los contactos según la nota interna que indica el motivo de su desuscripción (ej. Rebotes, Lista negra, Cancelación voluntaria).
Integraciones automáticas
Enlace con la Base Principal de Clientes
El módulo Destinatarios está estrechamente vinculado con la Base Principal de Clientes.
- Si modificas un destinatario que también es cliente, el sistema mostrará una vista previa de sus datos principales.
- Cuando creas un nuevo destinatario y se ingresan datos personales, el sistema crea automáticamente un registro también en la Base Principal de Clientes.
- La eliminación de un destinatario desde este módulo implica la eliminación del contacto también en la Base Principal de Clientes.
Gestión de Lista Negra Email
Cuando un contacto se establece como "Suscrito" (activo), el sistema asegura que su email sea removido de cualquier lista negra interna, garantizando que las comunicaciones puedan enviarse correctamente.
Importación Masiva de Contactos (CSV)
Si el módulo de importación CSV está habilitado, hay un botón en la barra de herramientas que permite cargar masivamente nuevos destinatarios y asignarlos directamente a las listas de marketing.
