Descripción: Esta herramienta permite definir qué segmentos de tu base de clientes deben sincronizarse automáticamente con servicios externos, como por ejemplo la agenda de Google Contacts.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Úsalo para asegurarte de que tus contactos externos estén siempre actualizados y sean relevantes para tu trabajo.
- Mantener actualizada la agenda: Sincroniza automáticamente solo a los clientes activos o proveedores específicos con la agenda Google de tu equipo, evitando importar leads no calificados.
- Segmentación dirigida: Crea listas de contactos específicas (ej. Clientes con número de celular verificado) para usar en comunicaciones directas o campañas externas.
- Automatización del flujo de trabajo: Gestiona la exportación de datos de forma automática cada vez que un cliente es etiquetado o agregado a una lista específica.
Funcionalidades principales
Las funcionalidades están centradas en la selección precisa y la automatización de la transferencia de datos.
- Filtro Avanzado de Clientes: Tienes control completo sobre qué clientes incluir en el proceso de sincronización o exportación.
- Selección por Listas de Marketing: Es posible incluir o excluir clientes según las listas de marketing a las que están suscritos.
- Selección por Etiquetas: Se puede filtrar a los clientes según las etiquetas asignadas en el sistema CRM.
- Requisito del Contacto Telefónico: Puedes limitar la selección solo a los contactos que tienen un número de celular registrado y válido.
- Integración Automática (Webhook): El sistema soporta la activación automática de la sincronización mediante Webhook para mantener los datos siempre actualizados.
Cómo se configura
La configuración se realiza en dos fases: la definición del segmento a exportar y el ajuste de la automatización.
1. Definición del Segmento Clientes
Utiliza las opciones de filtro para especificar qué clientes deben ser incluidos en la exportación o sincronización.
| Opción de Filtro | Descripción | Valores disponibles |
|---|---|---|
| Clientes a exportar | Determina la base inicial para la selección. | Todos, Filtrar mediante listas, Filtrar mediante etiquetas |
| Seleccionar listas | (Visible si se elige "Filtrar mediante listas") Permite seleccionar una o más listas de marketing. | Nombres de las listas existentes |
| Seleccionar etiquetas | (Visible si se elige "Filtrar mediante etiquetas") Permite seleccionar una o más etiquetas asignadas a los clientes. | Nombres de las etiquetas existentes |
| Número de celular | Establece un requisito obligatorio para el contacto telefónico. | Opcional (incluye todos), Requerido (incluye solo quienes tienen número) |
2. Ajuste de la Automatización
La sincronización con servicios externos (como Google Contacts) se gestiona mediante el uso de Webhooks, accesibles desde la sección Configuración del plugin.
Integraciones automáticas
Este módulo utiliza el sistema de Webhooks para garantizar que la sincronización ocurra eficientemente y en tiempo real, sin requerir intervenciones manuales constantes.
Sincronización vía Webhook
En la sección de configuración, es posible acceder a los ajustes de Webhooks. Un Webhook es una dirección única que, cuando es activada por un evento en el sistema (ej. nuevo cliente, modificación de una etiqueta), inicia automáticamente el proceso de sincronización de los contactos previamente filtrados.
Esta integración es fundamental para mantener la coherencia entre tu base interna y la agenda externa (ej. Google Contacts).
