Descripción: Esta herramienta permite crear, guardar y visualizar reportes personalizados analizando datos provenientes de diferentes áreas de la plataforma (Marketing, Ventas, Clientes, etc.).
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza la herramienta de Reportes para obtener una visión clara y accionable del desempeño de tu empresa.
- Análisis de Marketing: Calcular la tasa promedio de apertura de correos electrónicos por lista o por campaña en un período determinado.
- Monitoreo de Ventas: Visualizar la suma total de los pagos recibidos, agrupados por plan de suscripción o por fecha de vencimiento.
- Segmentación de Clientes: Identificar a los clientes según criterios geográficos (mapa) o condiciones avanzadas (ej. clientes registrados antes del [fecha] que no hayan accedido en los últimos 30 días).
Funcionalidades principales
Creación y Gestión de Reportes
- Reportes Guardados: Visualiza y carga los reportes que has guardado previamente para reutilizarlos rápidamente.
- Guardado y Edición: Guarda la configuración de un reporte con un nombre específico para acceder a él en el futuro. Es posible modificar y guardar los reportes existentes.
- Actualización de Datos: Actualiza los datos del reporte en tiempo real para visualizar la información más reciente.
- Eliminación: Elimina los reportes guardados que ya no sean necesarios.
Configuración del Reporte (Report Builder)
El corazón de la herramienta es la capacidad de definir exactamente qué y cómo mostrar los datos:
1. Selección de la Fuente de Datos: Elige el área temática a analizar (ej. Suscripciones, Usuarios, Formularios, Tracking).
2. Definición de los Elementos a Mostrar (Dimensiones): Selecciona los campos que definen las filas o el eje X de tu reporte (ej. Fecha, Nombre Campaña, Estado Suscripción). Puedes reordenar estos elementos arrastrándolos.
3. Definición de los Datos a Calcular (Métricas): Escoge los valores numéricos para agregar y analizar (ej. Ingresos, Número de Usuarios). Para cada métrica puedes seleccionar la función calculada:
- Total (COUNT): Cuenta el número de elementos.
- Suma (SUM): Suma los valores.
- Promedio (AVG): Calcula el promedio.
- Mínimo (MIN): Encuentra el valor mínimo.
- Máximo (MAX): Encuentra el valor máximo.
4. Aplicación de Filtros: Aplica condiciones específicas para limitar los datos analizados (ej. "Estado es igual a 'Activo'", "Ciudad contiene 'Roma'"). Se puede definir el operador lógico (Igual a, Distinto de, Mayor que, Menor que, Contiene, No contiene).
Visualización de Resultados
Los datos generados se muestran en dos formatos complementarios:
- Gráficos: Elige el tipo de representación gráfica más adecuada para tus datos:
- Gráfico de Barras
- Gráfico Lineal
- Gráfico Circular
- Gráfico Donut
- Tablas: Visualiza los datos crudos en formato tabular, completo con todos los campos y métricas calculadas.
Filtros Avanzados para Fuentes Predefinidas
En las fuentes predefinidas (como Marketing, Usuarios o Suscripciones), están disponibles filtros específicos que incluyen:
| Área de Datos | Filtros Disponibles (Ejemplos) |
|---|---|
| Marketing | Fecha inscripción/desinscripción, Nombre Lista, Campaña. |
| Suscripciones/Ventas | Fecha registro, Fecha vencimiento, Estado Activo/Expirado, Presencia y Valor UTM, Presencia Patrocinador, Tipo Pago (Nuevo o Renovación). |
| Clientes | Fecha registro, Sexo, Ciudad, Código Postal, Condiciones Avanzadas (para construir consultas complejas sobre datos personales). |
| Tracking | Fecha, Proyecto, Tipo Evento rastreado, Valor UTM. |
| Genéricos | Filtros por rangos de fechas y opciones de ordenamiento (ascendente/descendente). |
Integraciones automáticas
Envío y Programación de Reportes
Es posible configurar el envío automático de reportes vía email a destinatarios específicos:
1. Programación: Elige la frecuencia del envío (diaria, semanal, mensual, etc.).
2. Destinatarios: Indica las direcciones email que deben recibir el reporte.
3. Mensaje Personalizado: Adjunta un mensaje texto al correo electrónico notificación.
4. Filtros Aplicados: La notificación incluirá los datos filtrados exactamente como fueron configurados al momento del guardado.
Exportación de Datos
Los reportes generados pueden exportarse en varios formatos para análisis externo o archivado:
- Exportación en formato PDF.
- Exportación en formato XLS (hoja cálculo).
Mapa Geográfico Clientes (Requiere Plugin Google Maps)
Si la fuente lo permite (ej. Clientes), es posible visualizar la distribución geográfica de tus clientes sobre un mapa interactivo. El mapa utiliza clustering para agrupar clientes en áreas densamente pobladas permitiendo analizar la distribución según el nivel zoom.
- Nota: Si el plugin "Google Maps" no está activo esta funcionalidad no estará disponible.
