Descripción: Esta herramienta permite definir los niveles de acceso y las autorizaciones específicas para cada grupo de usuarios que utiliza la plataforma, controlando qué pueden ver, modificar o eliminar.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza la Gestión de Roles de Usuario para:
- Definir los permisos de trabajo: Crear un rol "Vendedor Junior" que solo puede visualizar los datos, pero no puede modificarlos ni eliminarlos, previniendo errores operativos.
- Garantizar la privacidad de los datos: Configurar un rol "Agente Comercial" que, dentro del módulo Clientes, ve solo los registros que le han sido asignados, sin acceder a toda la base de datos empresarial.
- Optimizar la interfaz: Personalizar el menú de navegación para el rol "Secretaría", eliminando los módulos que no necesitan (ej. Desarrollo o Facturación avanzada), para hacer el uso del software más rápido y enfocado.
Funcionalidades principales
- Creación de Roles Personalizados: Es posible crear nuevos roles además de los estándar predefinidos (como Admin), para adaptar los permisos a las necesidades específicas de la organización.
- Control de Operaciones sobre Datos: Definición granular de los permisos básicos:
- Deshabilitar la posibilidad de crear y modificar datos.
- Deshabilitar la posibilidad de eliminar datos.
- Habilitar la posibilidad de transferir la propiedad de los datos (asignar un registro a otro usuario).
- Personalización del Menú Sidebar: Permite reorganizar todo el menú lateral mediante drag-and-drop, ocultando las entradas innecesarias y añadiendo divisores para una mejor organización visual.
- Limitación en la Visualización de Datos: Para cada módulo principal, es posible elegir si los usuarios con ese rol pueden visualizar todos los datos presentes en el sistema o solo los datos que son propietarios.
- Gestión de Elementos en la Interfaz: Control sobre la visibilidad de widgets del Dashboard y elementos del Topbar (barra superior), como notificaciones, soporte, créditos o herramientas adicionales (ej. AI, Changelog).
- Gestión de Pestañas del Módulo (Plugin): Permite ocultar o mostrar pestañas específicas dentro de las páginas de edición de registros, útiles para integraciones o funcionalidades avanzadas.
Cómo se configura
La configuración de un rol se realiza mediante una serie de pestañas y opciones dentro de la página de edición del rol.
1. Detalles y Permisos Generales
| Campo/Opción | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre identificativo del rol (ej. "Manager", "Soporte Técnico"). | El nombre del rol Admin (estático) no es modificable. |
| Descripción | Breve explicación del propósito del rol. | |
| Deshabilitar creación y modificación de datos | Si está marcado, los usuarios solo pueden visualizar los registros. | |
| Deshabilitar eliminación de datos | Si está marcado, los usuarios no pueden borrar ningún registro. | |
| Habilitar transferencia de datos | Permite a los usuarios asignar la propiedad de registros a otros colegas. |
2. Visualización de Datos (Limitaciones por Módulo)
Para los módulos que gestionan registros (ej. Contactos, Campañas), es posible establecer el nivel de acceso a los datos:
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Visualizar todos los datos | El usuario ve todos los registros del sistema. |
| Visualizar solo sus propios datos | El usuario ve únicamente los registros donde es propietario. |
3. Menú Sidebar
Si se habilita la opción Menú personalizado, se activa el área para gestionar el menú mediante drag-and-drop:
- Menú actual: Las entradas visibles para usuarios con este rol.
- Entradas no utilizadas: Las entradas disponibles en el sistema pero ocultas para este rol.
- Agregar contenidos: Permite insertar un Divisor personalizado para separar visualmente las secciones del menú.
- Botones de gestión: Usar "Expandir todo" o "Reducir todo" para manejar la visualización de subentradas, y "Restaurar menú" para volver a la configuración predeterminada del sistema.
> Importante: El Dashboard debe estar siempre incluido en el menú. Para el rol Admin, también es obligatoria la entrada "Gestión Roles".
4. Widgets, Topbar y Pestañas Adicionales
Estas secciones permiten controlar la visibilidad de elementos específicos en la interfaz:
| Sección | Elementos Controlados |
|---|---|
| Widget Resumen | Los cuadros informativos presentes en el Dashboard (ej. Estadísticas, Últimos Accesos). |
| Topbar | Elementos en la barra superior como Créditos, Ambiente, Notificaciones, Soporte (Tickets) e Idiomas. |
| Extra | Herramientas adicionales como Changelog, Guías y Generador mediante AI. |
| Visualización Tab | Pestañas adicionales que aparecen dentro de módulos (ej. pestaña "Histórico" o "Integraciones" en una página edición). |
Integraciones automáticas
El sistema realiza controles automáticos para garantizar la coherencia de datos:
- Protección Roles Estándar: Los roles predefinidos por el sistema (ej. Admin) no pueden ser eliminados.
- Control Usuarios Asignados: No es posible eliminar un rol personalizado si aún hay usuarios activos asignados a ese rol. Es necesario reasignar esos usuarios a otro rol antes proceder con su eliminación.
