Descripción: Este módulo permite definir la identidad, el aspecto gráfico y las preferencias de comunicación a nivel de sistema para todo el entorno de trabajo.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza las Configuraciones Globales del Entorno para:
- Establecer el nombre oficial de tu actividad dentro de la plataforma y seleccionar el sector de referencia.
- Personalizar la interfaz de usuario seleccionando un tema gráfico que se adapte a tu marca.
- Asegurarte de que las comunicaciones importantes (como solicitudes de contacto o notificaciones del sistema) se envíen a las direcciones de correo electrónico y números de teléfono correctos.
Funcionalidades principales
- Identificación del Entorno: Permite configurar el nombre del proyecto y el sector de actividad.
- Personalización Gráfica: Ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes temas (claros, oscuros o con barra lateral) para modificar el aspecto visual de la interfaz.
- Gestión de Destinatarios de Email: Permite especificar una o más direcciones de correo electrónico que recibirán todas las comunicaciones y solicitudes generadas por el sistema (ej. formularios de contacto).
- Configuración de Notificaciones SMS: Permite ingresar uno o más números móviles para recibir notificaciones importantes vía SMS y seleccionar qué tipos de alertas deseas recibir.
- Datos de Facturación: Incluye un área dedicada a la compilación y gestión de todos los datos fiscales necesarios para la facturación (Partida IVA, Código Fiscal, Direcciones).
- Transferencia de Propiedad: Los usuarios con permisos elevados pueden iniciar o cancelar una solicitud para transferir la propiedad del entorno a otro usuario registrado en la plataforma.
Cómo se configura
La configuración está dividida en dos secciones principales: Datos del entorno y Datos de facturación.
Datos del entorno
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Nombre del entorno | El nombre que identifica tu actividad o proyecto dentro de la plataforma. |
| Sector | La categoría de actividad a la que pertenece tu entorno (útil para algunas configuraciones guiadas). |
| Tema del entorno | Elige el diseño visual y la combinación de colores (claros, oscuros o con barra lateral) para la interfaz. |
| ¿Quién debe recibir los emails del sistema? | Ingresa una o más direcciones email que recibirán las comunicaciones generadas automáticamente (ej. solicitudes de contacto, notificaciones). |
| ¿Deseas recibir comunicaciones importantes vía SMS? | Ingresa los números móviles destinatarios de las alertas. |
| ¿Qué quieres recibir vía SMS? | Selecciona qué tipos de notificaciones del sistema deben enviarse por SMS (ej. nuevas solicitudes, errores críticos). |
Propietario del entorno (Visible solo para usuarios con permisos elevados)
Esta sección muestra al usuario actualmente propietario del entorno y ofrece dos acciones:
1. Transferir propiedad: Permite iniciar el proceso para cambiar el propietario ingresando el correo electrónico del nuevo titular. El nuevo propietario recibirá una notificación para confirmar la transferencia.
2. Cancelar solicitud: Permite anular una solicitud de transferencia de propiedad que aún está pendiente de confirmación.
Datos de facturación
Esta sección requiere ingresar completamente los datos fiscales y personales (como tipo de cliente, razón social, Partida IVA, Código Fiscal, direcciones y contactos) necesarios para emitir documentos fiscales.
Integraciones automáticas
Las configuraciones globales se conectan automáticamente con otras áreas del sistema para garantizar coherencia y funcionalidad:
- Sincronización Datos Cliente: La información de contacto y facturación ingresada se utiliza para crear o actualizar el perfil principal del cliente asociado a este entorno.
- Actualización Estética Inmediata: La selección de un tema gráfico se aplica instantáneamente a la interfaz, modificando colores y estilo general.
- Actualización Configuraciones Guiadas: La elección del sector se guarda y puede influir en las opciones y sugerencias ofrecidas por eventuales procedimientos guiados de configuración.
