Esta guía explica cómo asignar manualmente un crédito (abono) o un débito (cargo) al saldo de un cliente específico dentro del panel de gestión.
Procedimiento
1. Accede a la ficha de gestión del cliente al que deseas modificar el saldo.
2. Navega a la sección (pestaña) denominada Bilancio (icono: <i class="fas fa-money-bill-alt"></i>).
3. Haz clic en el botón Nuova operazione situado en la parte superior derecha para abrir la ventana modal de inserción.
4. En la ventana "Aggiungi operazione", completa los siguientes campos:
- Tipologia: Selecciona el tipo de operación.
- Elige Credito Cliente para aumentar el saldo del cliente.
- Elige Debito Cliente para disminuir el saldo del cliente.
- Valore: Introduce el importe numérico de la operación. Introduce siempre un valor positivo (por ejemplo,
10.00). El sistema gestionará automáticamente si se trata de un cargo o un abono según la Tipologia seleccionada. - Note: Introduce una breve descripción o nota que explique el motivo de esta operación (por ejemplo, "Bonus di benvenuto" o "Addebito per servizio X").
5. Mientras modificas los campos, revisa la vista previa bajo la etiqueta Nuovo Bilancio para ver cómo cambiará el saldo total del cliente.
6. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Aggiungi para guardar la operación y actualizar el saldo del cliente.
7. La nueva operación aparecerá inmediatamente en la tabla inferior "Lista movimenti".
