Esta guía explica cómo configurar una acción automática dentro de un flujo de marketing o automatización para modificar el saldo de un cliente.
Procedimiento de Configuración
1. Accede a tu herramienta de Automatización o Funnel y agrega un nuevo paso.
2. Selecciona la acción Modificar saldo.
3. En la pantalla de configuración, encontrarás la sección Saldo con los siguientes campos para completar:
1. Operación
Selecciona el tipo de modificación que deseas aplicar al saldo del cliente.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Agregar | Agrega el valor especificado al saldo actual del cliente (Crédito). |
| Eliminar | Elimina el valor especificado del saldo actual del cliente (Débito). |
| Establecer | Establece el saldo del cliente exactamente al Valor créditos especificado. El sistema calculará automáticamente el crédito o débito necesario para alcanzar dicha cifra. |
2. Valor créditos
Introduce el valor numérico que se utilizará para la operación seleccionada (Agregar, Eliminar o Establecer).
3. Notas
Introduce una Nota descriptiva para esta operación. Esta nota será visible en el historial de movimientos del saldo del cliente. Puedes usar los Shortcode disponibles para personalizar el mensaje.
4. Guarda el paso de automatización para que la acción sea efectiva.
