Por qué hacerlo: Para definir nuevas reglas sobre cómo los clientes se asignan automáticamente a los usuarios según listas, etiquetas o condiciones específicas.
Procedimiento
1. Desplázate hasta la sección donde se enumeran los criterios de asignación automática.
2. Haz clic en el botón Aggiungi criterio. Se añadirá un nuevo bloque de configuración.
3. En el nuevo bloque, configura los siguientes campos:
1. Definición del Criterio
- En el campo Criterio di assegnazione, selecciona el tipo de filtro que deseas aplicar:
- In base alle liste: Selecciona esta opción si quieres asignar a los clientes que forman parte de listas específicas de marketing.
- In base alle etichette: Selecciona esta opción si quieres asignar a los clientes que poseen etiquetas específicas.
- In base a delle condizioni: Selecciona esta opción para definir reglas complejas mediante el query builder.
- Según la selección realizada, completa el campo inferior:
- Si elegiste "In base alle liste", selecciona las listas deseadas en el campo Seleziona liste.
- Si elegiste "In base alle etichette", selecciona las etiquetas deseadas en el campo Seleziona etichette.
- Si elegiste "In base a delle condizioni", define las condiciones en la caja de texto Seleziona condizioni.
2. Definición de los Asignatarios
- En el campo A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, selecciona uno o más usuarios específicos a quienes se asignarán los clientes que cumplan con el criterio.
- En el campo A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?, selecciona uno o más roles. Todos los usuarios que pertenezcan a estos roles serán incluidos en la asignación.
3. Rotación
- Bajo la etiqueta Rotazione utenti, marca la casilla Assegna a rotazione si deseas que los clientes se distribuyan cíclicamente entre los usuarios y roles seleccionados en este criterio. Si no está marcada, todos los usuarios y roles seleccionados se asignarán simultáneamente al cliente.
4. Una vez configurado el criterio, asegúrate de guardar la configuración de la página.
