Iniciar la asignación manual de leads (a través del botón 'Assegna lead').

La asignación manual permite seleccionar un grupo específico de contactos (leads) y asignarlos inmediatamente a uno o más usuarios seleccionados.

Procedimiento

1. Acceder a la sección Asignación manual en la configuración.

2. En el campo Criterio de asignación, seleccionar cómo identificar los leads:

• Seleccionar En base a las listas para filtrar los leads según las listas de marketing a las que están suscritos.
• Seleccionar En base a las etiquetas para filtrar los leads según las etiquetas asociadas.

3. Dependiendo del criterio elegido en el punto 2, usar el campo mostrado para seleccionar las listas o las etiquetas deseadas.

4. En el campo ¿A qué usuarios deseas asignar los leads en cuestión?, seleccionar uno o más usuarios que se convertirán en los propietarios de los leads filtrados.

5. En el campo ¿Cómo deseas proceder con los propietarios actuales?, seleccionar el modo de gestión de los propietarios existentes:

• Seleccionar Mantener solo los nuevos propietarios para reemplazar a los propietarios actuales por los recién seleccionados.
• Seleccionar Mantener tanto a los antiguos como a los nuevos propietarios para añadir a los nuevos propietarios junto con los existentes.

6. Hacer clic en el botón Asignar leads para iniciar la asignación. Se mostrará un mensaje de confirmación con el número de contactos asignados.