Esta guía explica cómo configurar la asignación manual de leads para decidir si se deben mantener o reemplazar los propietarios actuales.
Elegir cómo gestionar a los propietarios actuales de los leads
Esta configuración se encuentra en la sección de Asignación manual y define si los leads mantendrán a sus propietarios actuales (antiguos) además de los nuevos usuarios que estás asignando, o si los nuevos propietarios reemplazarán completamente a los antiguos.
Procedimiento
1. Accede a la sección Asignación manual en la configuración del plugin.
2. Desplázate hasta encontrar el campo etiquetado ¿Cómo deseas comportarte con los propietarios actuales?.
3. Haz clic en el campo de selección y elige la opción deseada:
- Mantener solo a los nuevos propietarios: Se eliminarán los propietarios actuales del lead. El lead será asignado exclusivamente a los nuevos usuarios seleccionados.
- Mantener tanto a los antiguos como a los nuevos propietarios: Los nuevos usuarios seleccionados se agregarán como propietarios, pero los propietarios previamente asignados al lead permanecerán.
4. Después de haber configurado todos los criterios (usuarios, listas o etiquetas), para iniciar la acción, haz clic en el botón Asignar leads.
