Esta guía te muestra cómo configurar reglas de asignación automática basadas en criterios complejos, utilizando la herramienta de construcción de condiciones.
Definir condiciones complejas para el filtro de asignación automática
Por qué hacerlo:
Esta función te permite asignar automáticamente a los clientes a usuarios o roles específicos solo si cumplen un conjunto predefinido de condiciones (por ejemplo, si provienen de una cierta fuente o tienen un valor específico en un campo personalizado).
Procedimiento
1. Selecciona la pestaña Assegnazione automatica en la configuración del plugin.
2. Haz clic en el botón Aggiungi criterio para crear un nuevo grupo de reglas de asignación.
3. En el campo Criterio di assegnazione, selecciona la opción: In base a delle condizioni.
4. Aparecerá el campo Seleziona condizioni. Interactúa con el área de texto (que se transformará en un Query Builder) para construir tus reglas complejas:
- Define los campos, operadores y valores que el cliente debe cumplir para activar la asignación.
5. Define a quién asignar los clientes que cumplan las condiciones:
- En el campo A quali utenti desideri assegnare i lead in questione?, selecciona uno o más usuarios específicos.
- En el campo A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione?, selecciona uno o más roles de usuario.
- Nota: Los clientes serán asignados a todos los usuarios que estén dentro de las selecciones hechas (tanto usuarios como roles).
6. (Opcional) En el campo Rotazione utenti, marca la casilla Assegna a rotazione si deseas que la asignación se realice secuencialmente entre los usuarios seleccionados, en lugar de asignar el contacto a todos simultáneamente.
7. Haz clic en Salva modifiche (o el botón equivalente de guardar en la plataforma) para hacer efectivas las reglas.
