Esta guía explica cómo definir las reglas que el sistema utilizará para identificar a los clientes a quienes se aplicará la asignación automática.
Elegir el Principio de Asignación Automática (Listas, Etiquetas o Condiciones)
Por qué hacerlo: Esta sección te permite crear grupos de reglas para asignar clientes a usuarios específicos según ciertas características (Listas, Etiquetas o Condiciones).
Procedimiento
1. Accede a la configuración del plugin "Assegnazione automatica clienti".
2. Haz clic en el botón Aggiungi criterio para crear un nuevo grupo de reglas de asignación.
3. En el campo Criterio di assegnazione, selecciona el método que deseas utilizar:
Opción 1: Según las listas
Utiliza esta opción si quieres asignar clientes que estén inscritos en una o más listas de marketing específicas.
1. En el campo Criterio di assegnazione, selecciona In base alle liste.
2. En el campo que aparece, Seleziona liste, elige de la lista una o más listas en las que el cliente debe estar inscrito para activar la asignación.
Opción 2: Según las etiquetas
Utiliza esta opción si quieres asignar clientes que posean una o más etiquetas específicas.
1. En el campo Criterio di assegnazione, selecciona In base alle etichette.
2. En el campo que aparece, Seleziona etichette, escoge de la lista una o más etiquetas que el cliente debe tener.
Opción 3: Según condiciones
Utiliza esta opción si quieres asignar clientes que cumplan un conjunto de condiciones complejas (por ejemplo, "País es Italia" Y "Valor total compras es mayor a 100").
1. En el campo Criterio di assegnazione, selecciona In base a delle condizioni.
2. En el campo de texto Seleziona condizioni, usa el Query Builder (constructor de consultas) para definir las reglas que debe cumplir el cliente.
Después de elegir el criterio, recuerda configurar:
- ¿A qué usuarios deseas asignar los leads en cuestión? (Selecciona los usuarios específicos).
- ¿A qué roles deseas asignar los leads en cuestión? (Selecciona los roles, asignando a todos los usuarios con ese rol).
- Rotación de usuarios: Marca la casilla Assegna a rotazione si deseas que la asignación se realice de manera equilibrada entre los usuarios seleccionados.
Finalmente, haz clic en Salva modifiche (o el botón equivalente para guardar cambios generales del panel) para hacer efectivas las reglas.
