Por qué hacerlo:
Esta configuración permite definir qué roles de usuario (por ejemplo, "Vendedor", "Gerente") recibirán automáticamente los leads que cumplan con el criterio de asignación especificado.
Procedimiento
1. Accede a la sección de configuración de Asignación automática.
2. Si aún no has definido un criterio, haz clic en el botón Agregar criterio.
3. Dentro del bloque del criterio (identificado como rowDuplication), localiza la sección con la etiqueta: ¿A qué roles deseas asignar los leads en cuestión?.
4. Haz clic en el campo de selección debajo para visualizar la lista de roles disponibles.
5. Selecciona uno o más roles a los que deseas asignar los leads.
Nota: También puedes seleccionar usuarios específicos mediante el campo adyacente: ¿A qué usuarios deseas asignar los leads en cuestión?.
6. Si deseas que los leads se distribuyan uniformemente entre los usuarios pertenecientes a los roles seleccionados, asegúrate de que la casilla Asignar por rotación esté marcada en la sección Rotación de usuarios.
7. Recuerda guardar los cambios realizados en la configuración.
