Este procedimiento te permite seleccionar un grupo específico de clientes, basado en la pertenencia a determinadas listas, y asignarlos manualmente a uno o más usuarios.
Procedimiento
1. Accede a la sección de Asignación manual.
2. En el campo Criterio de asignación, asegúrate de que esté seleccionada la opción En base a las listas.
3. En el campo que aparece, etiquetado Selecciona listas, haz clic y elige una o más listas de clientes que desees asignar.
4. En el campo ¿A qué usuarios deseas asignar los leads en cuestión?, selecciona los usuarios que se convertirán en los nuevos propietarios de los contactos.
- Nota: Seleccionando la opción
Ninguno, eliminarás la asignación del propietario para los contactos seleccionados.
5. En el campo ¿Cómo deseas comportarte con los propietarios actuales?, elige si:
- Mantener solo los nuevos propietarios (Sustituye a los propietarios existentes).
- Mantener tanto a los antiguos como a los nuevos propietarios (Agrega los nuevos propietarios a los existentes).
6. Para iniciar la asignación, haz clic en el botón Asignar leads.
Recibirás una notificación de confirmación con el número de contactos asignados.
