Seleccionar una o más etiquetas para el filtro de asignación automática
Por qué hacerlo:
Este procedimiento te permite definir qué clientes, según las etiquetas asociadas a ellos, deben ser asignados automáticamente a los usuarios especificados en ese criterio.
Procedimiento:
1. Accede a la sección de configuración de Asignación automática.
2. Ubica el bloque de criterios de asignación que deseas configurar. Si aún no tienes un criterio, haz clic en el botón Agregar criterio.
3. En el campo Criterio de asignación, selecciona la opción En base a las etiquetas.
4. Una vez seleccionada esta opción, aparecerá el campo Seleccionar etiquetas.
5. Haz clic en el campo Seleccionar etiquetas y selecciona de la lista una o más etiquetas.
- Nota: Puedes seleccionar varias etiquetas simultáneamente.
6. Los clientes que posean al menos una de las etiquetas seleccionadas serán considerados aptos para la asignación automática según las reglas definidas en este criterio.
7. Completa la configuración del criterio seleccionando los usuarios y roles a quienes asignar los leads.
