Esta sección permite iniciar una asignación manual de contactos a los usuarios seleccionados, basándose en listas o etiquetas específicas.
Procedimiento para la Asignación Manual de Leads
1. En el panel de Asignación manual, localiza el campo Criterio de asignación.
2. Selecciona el criterio deseado:
- En base a las listas: para seleccionar los leads según las listas de marketing a las que están suscritos.
- En base a las etiquetas: para seleccionar los leads según las etiquetas asociadas a ellos.
3. Dependiendo del criterio elegido, aparecerá un campo adicional:
- Si has elegido En base a las listas, utiliza el campo Seleccionar listas para elegir una o más listas.
- Si has elegido En base a las etiquetas, utiliza el campo Seleccionar etiquetas para elegir una o más etiquetas.
4. En el campo ¿A qué usuarios deseas asignar los leads en cuestión?, selecciona uno o más usuarios a quienes se asignarán los contactos que cumplan con el criterio establecido.
- Nota: También puedes seleccionar la opción
Ninguno.
5. En el campo ¿Cómo deseas proceder con los propietarios actuales?, elige la acción a realizar:
- Mantener solo los nuevos propietarios: los propietarios actuales del lead serán eliminados y reemplazados por los usuarios seleccionados en el punto 4.
- Mantener tanto a los antiguos como a los nuevos propietarios: los usuarios seleccionados serán añadidos como propietarios, manteniendo a los ya existentes.
6. Una vez configuradas todas las condiciones, haz clic en el botón Asignar leads para completar la asignación.
