Esta guía explica cómo configurar la asignación de leads a usuarios específicos, tanto mediante reglas automáticas como mediante asignación manual.
1. Asignación Automática (Configuración de Reglas)
Este procedimiento te permite definir reglas permanentes para asignar automáticamente los nuevos leads a los usuarios seleccionados, según criterios específicos (listas, etiquetas o condiciones).
Procedimiento
1. Accede a la sección de configuraciones y selecciona la pestaña Asignación automática.
2. Si aún no has definido un criterio de asignación, haz clic en el botón Agregar criterio.
3. Dentro del bloque del criterio (donde se define el Criterio de asignación), desplázate hasta encontrar el campo: ¿A qué usuarios deseas asignar los leads en cuestión?.
4. Haz clic en el campo y selecciona uno o más usuarios específicos del menú desplegable. Los usuarios están listados con su nombre y correo electrónico (ej. Nombre Usuario (email@ejemplo.it)).
5. Si deseas que los leads se distribuyan equitativamente entre los usuarios seleccionados (evitando que un usuario reciba todos los leads), localiza la sección Rotación de usuarios.
6. Marca la casilla bajo Rotación de usuarios con la opción Asignar por rotación.
> Nota: También puedes combinar la selección de usuarios específicos con la selección de grupos completos de usuarios mediante el campo ¿A qué roles deseas asignar los leads en cuestión?.
2. Asignación Manual (Ejecución Única)
Este procedimiento te permite realizar una asignación inmediata de un bloque de contactos existentes a usuarios específicos.
Procedimiento
1. Accede a la sección de configuraciones y selecciona la pestaña Asignación manual.
2. Configura el Criterio de asignación (En base a listas o En base a etiquetas) y selecciona los contactos destino.
3. Localiza el campo: ¿A qué usuarios deseas asignar los leads en cuestión?.
4. Haz clic en el campo y selecciona uno o más usuarios específicos del menú desplegable.
- Si seleccionas la opción Ninguno, eliminarás la asignación de propiedad a todos los contactos seleccionados.
5. En el campo ¿Cómo deseas comportarte con los propietarios actuales?, escoge si:
- Mantener solo los nuevos propietarios (Sustituye a los propietarios existentes).
- Mantener tanto a los antiguos como a los nuevos propietarios (Agrega a los nuevos usuarios a los propietarios existentes).
6. Haz clic en el botón Asignar leads para iniciar el proceso de asignación manual.
