Descripción: Esta herramienta permite sincronizar automáticamente los datos recopilados a través de los formularios de adquisición de leads (Lead Ads) de Meta (Facebook e Instagram) directamente en tu sistema CRM.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza el módulo Lead Forms para automatizar la gestión de los contactos provenientes de tus campañas publicitarias en Meta.
- Centralización de datos: Ya no tendrás que descargar manualmente archivos CSV desde Meta Business Suite. Todos los nuevos leads se importan y guardan como registros de clientes en tu base de datos.
- Velocidad de respuesta: Asegura que tu equipo reciba una notificación inmediata cada vez que un usuario complete un formulario, reduciendo los tiempos de reacción comercial.
- Segmentación automática: Asigna automáticamente etiquetas (tags) o inscribe a los nuevos contactos en listas específicas de marketing según el formulario que hayan completado.
Funcionalidades principales
El sistema gestiona todo el ciclo de vida del lead, desde la cumplimentación del formulario hasta su registro como cliente.
- Sincronización automática: Los nuevos leads se importan periódica y autónomamente, garantizando que los datos estén siempre actualizados.
- Importación forzada: Es posible iniciar manualmente la importación de leads en cualquier momento, si es necesario.
- Mapeo de campos: Permite asociar los campos requeridos por el formulario Meta (ej.
fullname,phonenumber) con los campos estándar de tu registro cliente (ej. Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección). - Gestión de errores: El sistema está diseñado para manejar automáticamente los límites de llamadas impuestos por las API de Meta, suspendiendo temporalmente la importación para evitar bloqueos y reanudándola tan pronto como sea posible.
- Historial de envíos: Se mantiene un registro detallado de cada lead importado, incluidos los datos crudos y formateados.
Cómo configurarlo
La configuración del módulo se realiza en dos fases:
1. Conexión a la Cuenta Meta
Para poder importar los leads, es necesario autorizar al sistema a leer los datos de tus páginas y anuncios Meta.
| Requisito | Detalle |
|---|---|
| Autorización | Debes iniciar sesión y autorizar OAuth mediante la cuenta Meta que gestiona las Páginas y Cuentas Publicitarias que contienen los formularios lead. |
| Permisos requeridos | El sistema solicita permisos para acceder a la lectura de leads y gestión (solo lectura) de anuncios para recuperar los datos. |
2. Configuración de Formularios Específicos
Después de vincular la cuenta, debes especificar qué formularios lead (Form) deben sincronizarse activamente y cómo deben tratarse sus datos.
| Opción de Configuración | Propósito |
|---|---|
| Estado Activo | Habilita o deshabilita la sincronización para un formulario específico. |
| Mapeo de Campos | Define cómo los datos del formulario (ej. Email, Teléfono) deben llenar los campos del Registro Cliente. |
| Asignación Etiqueta (Tag) | Especifica una etiqueta CRM (ej. "Lead Facebook Campaña X") para asignar automáticamente al registro del nuevo cliente. |
| Suscripción Marketing | Inscribe automáticamente al nuevo contacto en una lista específica de marketing (ej. Newsletter, Promociones). |
| Idioma CRM | Selecciona el idioma predeterminado para asignar al nuevo cliente en el CRM. |
| Código UTM | Si está presente, asocia un código UTM específico a todos los leads provenientes de este formulario para rastrear su origen. |
| Notificación Mensaje | Habilita la creación automática de una conversación interna por cada nuevo lead recibido. |
| Destinatarios Personalizados | Especifica direcciones email o usuarios internos que deben recibir una notificación inmediata por leads de este formulario. |
Integraciones automáticas
El módulo Lead Forms se integra profundamente con otras funcionalidades del sistema para automatizar el flujo laboral.
Creación automática de registros
Cuando se importa un lead:
1. El sistema verifica si el usuario ya existe (mediante email).
2. Si no existe, crea un nuevo registro cliente llenando campos (Nombre, Apellido, Contactos, Dirección, Datos Fiscales) según el mapeo definido.
3. Se aplican automáticamente el estado de suscripción al marketing y las etiquetas CRM definidas durante la configuración.
Notificaciones y conversaciones internas
Por cada nuevo lead importado, el sistema genera un mensaje interno tipo "Meta Leads" que:
- Muestra todos los datos completados por el usuario en el formulario Meta.
- Inicia una nueva conversación con referencia al formulario específico.
- Notifica a destinatarios internos especificados (o al administrador predeterminado) vía notificación o email según configuración.
Operaciones automáticas programadas
La sincronización de datos ocurre en segundo plano mediante operaciones automáticas programadas (cronjob), ejecutándose regularmente para garantizar que nuevos leads sean importados oportunamente sin intervención manual. La programación se activa automáticamente si hay al menos un formulario Meta activo.
