Esta guía te acompañará en la configuración y el envío de tu documento (Factura, Recibo, Proforma, etc.) por email y, opcionalmente, mediante SMS.
Asegúrate de haber generado el documento en Fattura24 antes de proceder al envío.
Configurar y Enviar el Documento por Email
Para enviar el documento al cliente, sigue estos pasos:
1. Accede a la configuración del envío
En la pestaña Fattura24 relativa al pedido, localiza la sección bajo la etiqueta Personaliza email y haz clic en el botón naranja (por ejemplo, Invia Fattura o Configura Fattura).
Se abrirá una ventana modal titulada Invia documento.
2. Personaliza el Mensaje Email
En la columna izquierda, encontrarás el campo Messaggio personalizzato.
- Modifica el Título del documento y el Cuerpo del mensaje (que incluye los shortcodes para los datos del cliente y del pedido).
3. Configura los Detalles del Email
En la columna derecha, ajusta los detalles técnicos del envío:
- Asunto: Introduce o modifica el asunto del email que recibirá el cliente.
- Destinatarios/o email: Introduce las direcciones de email de los destinatarios. Puedes añadir varias direcciones separadas por coma o usar el campo con el placeholder
Aggiungi indirizzo email.
4. Configura el Envío SMS (Opcional)
Si deseas enviar una notificación vía SMS:
- Marca la casilla Invia notifica SMS.
- Se abrirá la sección de configuración SMS.
- Destinatarios SMS: Introduce los números de teléfono móvil de los destinatarios. Puedes añadir varios números o usar el placeholder
Aggiungi numero cellulare. - Mittente: Selecciona el remitente deseado (por ejemplo, MS Agenzia o FW360).
- SMS personalizzato: Introduce el texto del mensaje SMS.
5. Programa el Envío (Condicional)
Si estás trabajando en un documento que aún no ha sido pagado (como una Factura), podrías encontrar una casilla para marcar:
- Marca Programma invio una volta ricevuto il pagamento si quieres que el envío se realice automáticamente solo después de la confirmación del pago. (Nota: Si programas el envío, el botón final cambiará a Programma invio).
6. Envía el Documento
Una vez completada la configuración, haz clic en el botón Invia al final de la ventana modal para proceder.
Recibirás una notificación de éxito: Il documento è stato inviato correttamente.
