Esta guía explica cómo personalizar el mensaje de acompañamiento y los destinatarios antes de enviar un documento fiscal (como Factura o Recibo) por email o SMS.
Requisito previo: El documento fiscal debe haber sido generado o configurado dentro del sistema.
Procedimiento de Envío y Personalización
1. Desde la pestaña de tu Pedido o Venta, localiza el cuadro de gestión del documento fiscal.
2. Haz clic en el botón Enviar [Nombre Documento] (o Configurar [Nombre Documento], si el documento aún no ha sido enviado).
- Se abrirá una ventana modal titulada "Enviar documento".
1. Personalización del Mensaje Email
La ventana está dividida en dos secciones. La columna de la izquierda está dedicada a la personalización del cuerpo del email.
1. Mensaje personalizado: En esta sección se muestra la vista previa del cuerpo del email que será enviado.
- Título del Documento: Haz clic en el título del documento (por ejemplo, "Factura [Número]") para modificarlo directamente dentro del cuerpo del mensaje.
- Cuerpo del Mensaje: Utiliza el editor de texto para modificar el texto predeterminado del email.
2. Configuración de los Detalles de Envío Email
La columna de la derecha contiene las configuraciones de envío.
1. Asunto: Introduce o modifica el asunto del email que el destinatario verá en su bandeja de entrada.
2. Destinatarios/o email: Introduce las direcciones de email a las que enviar el documento.
- Es posible introducir varios destinatarios separándolos con una coma o presionando
Enterdespués de cada dirección.
3. Shortcodes: Utiliza la tabla de códigos cortos (Shortcodes) al final de la columna para insertar dinámicamente información sobre el cliente o el pedido (ej. {cliente-nombre}, {order-url}) en el cuerpo del mensaje o en el asunto.
3. Envío de Notificación SMS (Opcional)
Es posible enviar una notificación vía SMS al cliente además del email.
1. En la sección Enviar notificación SMS, marca la casilla para habilitar la funcionalidad.
2. Destinatarios SMS: Introduce los números de teléfono a los que enviar la notificación. Es posible introducir varios números.
3. Remitente: Selecciona el nombre del remitente que aparecerá en el teléfono del destinatario (ej. MS Agenzia o FW360).
4. SMS personalizado: Modifica el texto del mensaje SMS. También aquí es posible utilizar los Shortcodes.
4. Conclusión del Envío
1. Una vez completada la personalización, haz clic en el botón Enviar al final de la ventana modal.
El sistema enviará el documento a los destinatarios especificados y registrará la fecha de envío. Si el envío falla, se mostrará un mensaje de error.
