Questa guida spiega come salvare le impostazioni personalizzate (come il testo dell'email e l'oggetto) per un template di fattura. Queste impostazioni verranno utilizzate automaticamente quando il documento verrà inviato al cliente.
Procedura per Salvare il Template della Fattura
1. Accedi alla Personalizzazione:
Nella sezione del documento, individua e clicca sul pulsante etichettato Personalizza email.
Si aprirà una nuova finestra modale intitolata "Prepara informazioni documento".
2. Personalizza il Messaggio Email:
Compila i seguenti campi nella colonna di sinistra:
- Messaggio personalizzato: Inserisci o modifica il corpo del messaggio che accompagnerà la fattura.
3. Definisci l'Oggetto e i Destinatari:
Compila i seguenti campi nella colonna di destra:
- Oggetto: Inserisci l'oggetto della mail che riceverà il cliente.
- Destinatari/o email: Verifica o modifica l'indirizzo email del destinatario.
4. Configura l'Invio SMS (Opzionale):
Se desideri inviare una notifica SMS, spunta la casella Invia notifica SMS e compila i campi successivi:
- Mittente: Seleziona il mittente desiderato per l'SMS.
- SMS personalizzato: Inserisci il testo del messaggio SMS.
5. Salva il Template:
Una volta completate tutte le personalizzazioni, clicca sul pulsante principale in fondo alla finestra, etichettato Salva template fattura.
Il template è stato salvato e verrà utilizzato per le comunicazioni automatiche relative a questo tipo di documento.
