Questa guida illustra la procedura per inviare un documento fiscale (Fattura, Ricevuta, Proforma, ecc.) via email e, opzionalmente, tramite SMS, direttamente al cliente.
Procedura di Invio
Per inviare il documento, segui questi passaggi:
1. Avviare la preparazione dell'invio
1. Accedi alla scheda del documento all'interno dell'ordine.
2. Individua la sezione Personalizza email.
3. Clicca sul pulsante Invia [Tipo Documento] (o Configura [Tipo Documento] se il documento non è ancora stato generato su Fattura24).
Si aprirà una finestra modale intitolata "Invia documento" (o "Generazione ed invio documento" a seconda delle configurazioni).
2. Configurare l'Email
Nella parte sinistra della finestra, troverai le opzioni per personalizzare il corpo dell'email, mentre nella parte destra potrai definire l'oggetto e i destinatari.
1. Messaggio personalizzato: Modifica il titolo e il corpo del messaggio che accompagnerà il documento.
- Il campo superiore è il titolo del documento nell'email.
- Il campo inferiore è il corpo del messaggio (editor di testo).
2. Oggetto: Inserisci o modifica l'oggetto dell'email.
3. Destinatari/o email: Il campo è solitamente precompilato con l'email del cliente. Puoi aggiungere destinatari multipli digitando gli indirizzi e premendo Invio, o selezionandoli dal menu a tendina.
3. (Opzionale) Inviare Notifica SMS
Se desideri inviare una notifica via SMS oltre all'email:
1. Clicca sulla casella di controllo accanto a Invia notifica SMS.
2. Una volta abilitato, compila i campi sottostanti:
- Destinatari SMS: Inserisci i numeri di cellulare a cui inviare la notifica. Usa il formato internazionale se necessario.
- Mittente: Seleziona il mittente desiderato tra le opzioni disponibili (es. MS Agenzia, FW360).
- SMS personalizzato: Scrivi il testo del messaggio SMS.
4. (Opzionale) Programmare l'Invio
Se stai inviando una fattura non ancora saldata, potresti vedere l'opzione per programmare l'invio:
1. Seleziona la casella di controllo Programma invio una volta ricevuto il pagamento.
- Nota: Se abiliti questa opzione, il titolo della finestra e il testo del pulsante finale si aggiorneranno per riflettere la programmazione.
5. Confermare l'Invio
Dopo aver verificato tutti i dati:
1. Clicca sul pulsante principale in basso a destra. Il testo del pulsante sarà:
- Invia (per l'invio immediato).
- Programma invio (se hai abilitato la programmazione).
- Salva template fattura (se stai configurando un template automatico).
Attendere la conferma che il documento è stato inviato correttamente. Un messaggio di notifica apparirà sullo schermo: "Il documento è stato inviato correttamente".
