Esta guía describe el procedimiento para configurar y enviar un documento (Presupuesto, Proforma o Factura) por email y, opcionalmente, por SMS.
Configurar y Enviar el Documento por Email
Procedimiento
1. Accede a la sección de gestión del pedido donde se encuentra el documento.
2. Bajo la etiqueta Personaliza email, haz clic en el botón de configuración. El texto del botón será similar a Configura [Tipo Documento] o Envía [Tipo Documento].
Se abrirá una ventana modal para la configuración del envío.
3. Configuración Email:
- En la sección izquierda, modifica el contenido del email actuando sobre el campo Mensaje personalizado (que incluye el cuerpo del texto y el título del documento).
- En la sección derecha, verifica o modifica el Asunto del email.
- Verifica o introduce los destinatarios en el campo Destinatarios/o email. Es posible añadir varias direcciones separadas por coma o seleccionarlas de una lista.
4. Configuración SMS (Opcional):
- Si deseas enviar una notificación vía SMS, marca la casilla junto a Enviar notificación SMS.
- Completa los campos que aparecen:
- Destinatarios SMS: Introduce los números de teléfono móvil.
- Remitente: Selecciona el remitente del menú desplegable.
- SMS personalizado: Modifica el texto del mensaje SMS.
5. Programación de Envío (Si está disponible):
- Si el documento lo permite, podrías encontrar la opción Programa envío una vez recibido el pago.
- Si marcas esta opción, el botón final cambiará a Programa envío.
6. Haz clic en el botón de envío para completar la operación:
- Si no has programado el envío, haz clic en Enviar (o Generar documento y enviar ahora).
- Si has programado el envío, haz clic en Programa envío.
Recibirás una notificación de éxito una vez que el documento haya sido enviado correctamente.
