Esta guía explica cómo crear, sincronizar y enviar un documento fiscal (Presupuesto, Factura, Proforma o Documento de transporte) directamente desde la página de gestión del pedido.
1. Generar el Documento Fiscal
Este procedimiento es necesario la primera vez que se crea un documento para un pedido.
1. Accede a la sección Fatture in Cloud dentro de los detalles del pedido.
2. En el campo Oggetto, introduce el asunto del documento (por ejemplo: "Pedido #1234").
3. En el campo Tipologia documento, selecciona el tipo de documento que deseas generar (ej. Presupuesto, Factura, Proforma, Documento de transporte).
4. En el campo Note, introduce cualquier nota que desees incluir en el documento (opcional).
5. Haz clic en el botón Genera documento.
Recibirás una notificación de confirmación ("Documento generado correctamente"). La pantalla se actualizará mostrando las opciones de gestión.
2. Enviar o Configurar el Email del Documento
Después de generar el documento, puedes personalizar y enviar el correo electrónico al cliente.
1. Haz clic en el botón Personalizza email (o Invia [tipo documento]).
2. Se abrirá una ventana de diálogo para configurar el envío.
3. En la columna derecha, verifica y modifica el campo Oggetto del correo electrónico.
4. Verifica y modifica los Destinatari/o email (puedes añadir varias direcciones separadas por coma).
5. En la columna izquierda, modifica el Messaggio personalizzato (cuerpo y título del correo) según desees.
6. Para envío SMS (Opcional):
- Selecciona la casilla Invia notifica SMS.
- Completa los campos Destinatari SMS, selecciona el Mittente y escribe el SMS personalizzato.
7. Haz clic en el botón Invia (o Genera documento e invia adesso si es una factura programada).
Recibirás una notificación de confirmación ("El documento ha sido enviado correctamente").
3. Sincronizar con Fatture In Cloud
Si el documento aún no se ha generado en la plataforma externa, puedes sincronizarlo manualmente.
1. Haz clic en el botón Genera [tipo documento] (por ejemplo: "Genera fattura").
Si el documento ya ha sido sincronizado, el botón cambiará a Vedi [tipo documento].
2. Haz clic en Vedi [tipo documento] para abrir el documento directamente en la plataforma Fatture in Cloud.
4. Convertir el Documento (Si Aplicable)
Si el documento generado no es una Factura, podrías tener la opción de convertirlo en otro tipo de documento (ej. de Presupuesto a Proforma).
1. Localiza la etiqueta Converti [tipo documento] in.
2. Haz clic en el botón relativo al nuevo tipo de documento deseado (ej. Fattura).
5. Eliminar el Documento
1. Localiza la etiqueta Gestione.
2. Haz clic en el botón Elimina [tipo documento].
3. Confirma la eliminación en la ventana de diálogo que aparece.
