Esta guía explica cómo personalizar y enviar un documento (como una Factura o un Presupuesto) mediante email y/o SMS, utilizando los mensajes predefinidos o personalizados.
1. Acceso a la Personalización del Mensaje
1. Accede a la página del documento que deseas enviar.
2. Localiza la sección Personaliza email.
3. Haz clic en el botón que se encuentra bajo esta etiqueta (el texto del botón será similar a Configura [Tipo Documento] o Envía [Tipo Documento]).
Se abrirá una ventana modal titulada Enviar documento.
2. Configuración del Email
En la ventana Enviar documento, configura los detalles para el envío vía email:
1. Mensaje personalizado:
- Esta sección muestra el cuerpo del mensaje y el título predefinido que se utilizará en el email. Puedes modificar directamente el texto en estos campos.
2. Asunto:
- Introduce el asunto que el destinatario verá en su bandeja de entrada.
3. Destinatarios/o email:
- Verifica o modifica las direcciones de correo electrónico a las que enviar el documento. Puedes añadir varios destinatarios separándolos con una coma.
3. Configuración de la Notificación SMS (Opcional)
Si deseas enviar una notificación vía SMS además del email:
1. Encuentra el recuadro titulado Enviar notificación SMS y marca la casilla correspondiente para habilitar la opción.
2. Una vez habilitada, completa los siguientes campos:
- Destinatarios SMS: Introduce los números de teléfono móvil a los que enviar la notificación. Puedes añadir varios números separándolos con una coma.
- Remitente: Selecciona un remitente de la lista desplegable (si está disponible) o deja la opción Predefinido.
- SMS personalizado: Introduce el texto del mensaje SMS.
> Sugerencia: Bajo los campos de personalización, hay una tabla que enumera todos los Shortcodes (marcadores dinámicos, como {cliente-nombre} o {order-url}) que puedes insertar tanto en el cuerpo del email como en el mensaje SMS.
4. Programación del Envío (Solo para Facturas)
Si el documento es una Factura y aún no ha sido pagada, podrías ver una opción para programar el envío:
1. Marca la casilla Programa envío una vez recibido el pago si deseas que el sistema envíe automáticamente el documento solo después de que el pedido esté pagado.
5. Envío del Documento
Después de haber personalizado el email y, si procede, el SMS:
1. Haz clic en el botón Enviar (o Programa envío, si has activado la programación).
El sistema enviará el documento a los destinatarios especificados y cerrará la ventana de preparación. Recibirás una notificación de confirmación del envío.
> Importante: Si aún no has generado el documento en Fatture in Cloud, es posible que el sistema te avise que no es posible enviarlo hasta que hayas generado la referencia fiscal. En ese caso, deberás primero hacer clic en Genera [Tipo Documento] en la sección Fatture In Cloud del resumen del documento.
