Esta guía explica cómo crear un nuevo documento fiscal (Factura, Presupuesto, Proforma, etc.) para un pedido y cómo sincronizarlo con tu cuenta Fatture in Cloud.
1. Generar un nuevo documento
Este procedimiento se aplica cuando aún no se ha creado ningún documento fiscal para el pedido en curso.
1. Accede a la sección dedicada a Fatture in Cloud dentro de los detalles del pedido.
2. En el campo Oggetto, introduce el asunto que deseas asignar al documento.
3. En el campo Tipologia documento, selecciona el tipo de documento a generar (por ejemplo, Factura o Presupuesto).
4. (Opcional) En el campo Note, añade las notas predefinidas que desees.
5. Haz clic en el botón Genera documento.
Una vez completada la operación, recibirás la notificación "Documento generato correttamente." y la sección se actualizará para mostrar las opciones de gestión.
2. Sincronizar o visualizar un documento existente
Si el documento ya ha sido creado, puedes gestionar su sincronización y visualización.
1. Accede a la sección dedicada a Fatture in Cloud dentro de los detalles del pedido.
2. Localiza la sección etiquetada como Fatture In Cloud.
Si el documento aún no está en Fatture in Cloud
Si el documento fue creado localmente pero aún no ha sido enviado al servicio Fatture in Cloud, verás la opción para generarlo:
- Haz clic en el botón Genera [tipo documento] (por ejemplo, Genera fattura).
El sistema sincronizará el documento con Fatture in Cloud.
Si el documento ya está sincronizado
Si el documento ya fue generado y sincronizado con Fatture in Cloud, verás la opción para visualizarlo:
- Haz clic en el botón Vedi [tipo documento] (por ejemplo, Vedi fattura).
Se abrirá una nueva pestaña que te redirigirá directamente al documento en el portal de Fatture in Cloud.
3. Eliminar un documento
Si deseas eliminar el documento fiscal del pedido y de Fatture in Cloud:
1. En la sección Fatture in Cloud, localiza la sección Gestione.
2. Haz clic en el botón Elimina [tipo documento].
3. Confirma la eliminación cuando sea solicitado por el sistema.
