Descripción: Herramienta que permite exportar automáticamente los datos del sistema (como fichas de clientes o registros de ventas) en formato CSV y cargarlos en un servidor FTP externo de su propiedad.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Esta herramienta es fundamental para mantener actualizados los datos entre Framework360 y otros sistemas externos.
- Úsala para sincronizar automáticamente los datos de ventas o las fichas de clientes con tu sistema de gestión empresarial (ERP) o software contable.
- Úsala para realizar una copia de seguridad periódica y automática de los datos empresariales en un servidor externo seguro.
- Úsala para proporcionar datos actualizados a servicios de terceros (como plataformas de email marketing o CRM) sin necesidad de realizar exportaciones manuales.
Funcionalidades principales
Las funcionalidades están divididas en tres áreas: activación y planificación, personalización de los datos y configuración de la conexión.
- Planificación automática: Permite definir con precisión la hora y la frecuencia con la que debe realizarse la exportación (por ejemplo, cada día a las 12:00).
- Selección de datos: Es posible elegir qué tipos de datos (por ejemplo, Clientes, Pedidos, Productos) deben incluirse en el proceso de sincronización.
- Personalización del contenido CSV: Para cada tipo de dato seleccionado, se puede elegir exactamente qué campos (columnas) incluir en el archivo CSV final y definir el nombre que tendrá el archivo una vez cargado en el servidor FTP.
- Prueba de conexión: Un botón dedicado permite verificar inmediatamente si las credenciales FTP ingresadas son correctas antes de activar la sincronización.
Cómo se configura
La configuración se articula en tres pasos principales:
1. Estado y Planificación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Habilitar sincronización | Activa o desactiva todo el proceso de exportación automática. |
| Datos a exportar | Selecciona uno o más tipos de datos que deseas exportar (por ejemplo, Clientes, Ventas, etc.). |
| Hora de inicio de exportación | Define la hora exacta en que el sistema debe iniciar la generación de los archivos CSV. |
2. Datos conexión FTP
Introduce aquí las credenciales necesarias para acceder a tu servidor FTP.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Host | Dirección del servidor FTP (por ejemplo, ftp.miodominio.it). |
| Nombre de usuario | Nombre de usuario para el acceso. |
| Contraseña | Contraseña para el acceso. |
| Prueba conexión FTP | Botón para verificar que las credenciales sean válidas y que la conexión sea posible. |
3. Configuraciones específicas (por tipo de dato)
Esta sección aparece solo después haber seleccionado los "Datos a exportar". Para cada tipo de dato elegido (por ejemplo, "Clientes"), deberás definir:
1. Nombre del archivo: El nombre con el que se guardará el archivo CSV en el servidor FTP. (Es posible usar el marcador {date} para incluir la fecha y hora de generación en el nombre).
2. Campos a exportar: Una tabla o lista que te permite seleccionar, marcando las casillas, qué columnas específicas (por ejemplo, nombre, apellido, dirección email) deben estar presentes en el archivo CSV.
Integraciones automáticas
Una vez configurada y habilitada, la sincronización opera completamente autónoma:
- Inicio automático: El sistema inicia automáticamente el proceso de generación de archivos CSV a la hora exacta definida en la planificación.
- Carga inmediata: En cuanto se genera y completa el archivo CSV, el sistema se conecta al servidor FTP utilizando las credenciales proporcionadas y carga el archivo.
- Reinicio al guardar: Cada vez que modificas y guardas los ajustes de este módulo, el sistema recalcula y actualiza la planificación automática para asegurarse que las operaciones se ejecuten según tus nuevas preferencias.
