Esta guía explica cómo configurar una nota predefinida que, una vez aplicada al historial de un cliente, asigna automáticamente etiquetas (tags) específicas.
1. Configuración de las Notas Predefinidas y Asociación de Etiquetas
Primero, debes definir la nota predefinida y seleccionar las etiquetas que se aplicarán automáticamente.
1. Ve a Configuración del plugin (normalmente bajo la sección "Flujo de clientes" o "Plugin").
2. Desplázate hasta la sección Notas predefinidas.
3. Añade una nueva fila para crear una nueva nota.
4. Completa los campos:
- Título: Introduce un nombre descriptivo para la nota (ej. "Cliente Interesado").
- Nota: Introduce el texto estándar de la nota que se aplicará.
- Asignación de etiquetas: Selecciona una o más etiquetas de la lista. Estas son las etiquetas que se asignarán al cliente cuando se utilice esta nota predefinida.
5. Haz clic en Guardar cambios (o el botón equivalente para guardar en la página de configuración).
2. Aplicación de la Nota al Cliente
Una vez configurada la nota, puedes usarla cuando añades un evento al historial de un cliente.
1. Abre la ficha del cliente al que deseas asignar la etiqueta.
2. Accede a la sección para añadir una nueva nota o evento (Historial).
3. Haz clic en el botón Notas predefinidas (identificado con el ícono de una varita mágica $\text{ } \mathbf{\text{i fas fa-magic}}$).
4. Selecciona el Título de la nota predefinida que configuraste en el paso anterior (ej. "Cliente Interesado").
5. El campo de la nota se rellenará automáticamente con el texto predefinido y un código único oculto.
6. Haz clic en Guardar (o el botón equivalente para añadir el evento).
Resultado: En cuanto la nota se guarde en el historial del cliente, las etiquetas seleccionadas en el campo Asignación de etiquetas (Paso 1) se aplicarán inmediatamente al perfil del cliente.
