Por qué hacerlo:
Esta función te permite segmentar tu lista de clientes según su estado en el flujo de trabajo, distinguiendo entre clientes activos, cerrados o aún no clasificados.
Procedimiento para filtrar por Estado del lead
1. Accede a la sección de la plataforma donde gestionas la lista de clientes o los reportes y donde están disponibles las herramientas de filtrado.
2. Haz clic en el botón para Agregar un filtro o para abrir el panel de filtros.
3. En la lista de categorías de filtro, localiza y haz clic en el grupo Flusso clienti.
4. Selecciona el filtro denominado Stato lead.
5. Elige el estado que deseas visualizar:
- Nessuno: Muestra los clientes que aún no han tenido interacciones registradas en el flujo de clientes.
- In lavorazione: Muestra los clientes que han tenido interacciones, pero cuyo estado aún no ha sido marcado como completado.
- Completato: Muestra los clientes cuyo estado ha sido marcado como cerrado o completado.
6. Haz clic en Applica filtri para visualizar la lista de clientes filtrada.
