Por qué hacerlo:
Esta configuración garantiza que, tan pronto como un operador perteneciente a un rol específico inserte una nota sobre un cliente (lead), ese cliente se reserve automáticamente para ese operador.
Procedimiento
1. Accede al panel de control y ve a la sección Configuraciones.
2. Haz clic en la pestaña del plugin Flujo de clientes.
3. Desplázate por la página hasta encontrar la sección titulada Datos para mostrar.
4. Dentro de esta sección, localiza el campo etiquetado Reservar cliente al primer operador que inserta una nota.
5. Haz clic en el campo de selección (podría mostrar el texto Ningún rol seleccionado).
6. Selecciona uno o más roles de usuario para los cuales deseas activar la asignación automática. Cada opción aparecerá como Para el rol [Nombre del Rol].
7. Una vez seleccionados los roles, guarda las configuraciones para aplicar el cambio.
