Navegar al siguiente o anterior lead en el flujo

Contenido:

Por qué hacerlo:

Para desplazarte rápidamente entre los contactos (leads) que debes trabajar, siguiendo el orden establecido por los filtros activos en tu flujo de trabajo.


Procedimiento

1. Accede al módulo Flujo de clientes desde el menú de navegación principal (identificado con el ícono del teléfono <i class="fa fa-phone"></i>).

2. Abre la ficha del cliente que estás visualizando actualmente.

3. Para pasar al Lead Siguiente en tu flujo de trabajo (el contacto siguiente en la lista filtrada):

  • Busca y haz clic en el botón o ícono de Navegación Adelante (usualmente representado por una flecha hacia la derecha).

4. Para volver al Lead Anterior que acabas de visualizar:

  • Busca y haz clic en el botón o ícono de Navegación Atrás (usualmente representado por una flecha hacia la izquierda).

> Nota: La navegación secuencial sigue el orden predeterminado del sistema: los leads sin ninguna actividad histórica se muestran primero, seguidos por los leads con actividad, ordenados por ID descendente.