Enviar el informe del flujo de clientes

Por qué hacerlo:

Este procedimiento te permite generar y enviar inmediatamente el análisis detallado de las llamadas y los estados de avance de los leads (como se define en Analisi delle chiamate e degli stati di avanzamento dei lead en el código fuente).

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Procedimiento para enviar el Reporte

1. Accede a la sección Reportes:

• Navega a la sección principal de Reportes de la plataforma.

2. Selecciona el Reporte:

• Busca y selecciona el reporte denominado Flusso clienti.

3. Aplica los Filtros (Opcional):

• Si deseas restringir los datos incluidos en el reporte, utiliza los filtros disponibles.
• En el campo Data chiamate, selecciona el intervalo de tiempo deseado para el análisis.

4. Envía el Reporte:

• Una vez visualizados los datos filtrados, busca y haz clic en el botón de envío (usualmente ubicado en la parte superior derecha de la pantalla del reporte).
• Haz clic en Invia Report (o el ícono correspondiente, frecuentemente una flecha o un ícono de compartir) para iniciar el envío inmediato.

(Nota: El envío del reporte utiliza la función interna sendReport('leadflow') y envía el reporte al canal predeterminado configurado en el sistema, por ejemplo un canal Telegram o una dirección email grupal.)

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Configuración de las Notas Predefinidas (Contexto Adicional)

Antes de enviar el reporte, podrías querer configurar las notas predefinidas que los operadores usan para clasificar los leads. Estas notas influyen en las métricas del reporte (como los Lead Chiusi).

1. Accede a la Configuración del Plugin:

• Navega a la sección Impostazioni (o Plugin) de la plataforma.
• Busca y selecciona el plugin Flusso clienti.

2. Configura las Notas Predefinidas:

• En la pestaña principal, desplázate hasta la sección Note predefinite.
• Usa la interfaz para añadir nuevas notas predefinidas, especificando:
• Titolo (que será mostrado en el menú desplegable).
• Nota (el contenido efectivo que se insertará, incluyendo los hashtags necesarios como #leadflow o #closed).
• Assegnazione etichette (selecciona una o más etiquetas que se asignarán al cliente cuando se use esta nota).

3. Guarda los cambios.

(Nota: Las notas predefinidas configuradas aquí aparecerán como opciones rápidas cuando un operador agregue una nota al historial de un cliente, haciendo clic en el botón Note predefinite.)