Por qué hacerlo:
Para visualizar la lista de notas estandarizadas que pueden aplicarse rápidamente al historial de un cliente.
Procedimiento:
1. Accede a la ficha de un cliente y abre la sección para añadir una nueva nota o evento (generalmente llamada "Historial" o "Agregar evento").
2. En la ventana de inserción de la nota (popup), localiza el botón dedicado a la automatización.
3. Haz clic en el botón Notas predefinidas.
4. Se mostrará un menú desplegable con todos los títulos de las notas predefinidas que han sido configuradas en el sistema.
