Descripción: Herramienta para medir el interés y la calidad de los contactos (leads) asignando una puntuación según sus interacciones y comportamiento dentro del sistema.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza el Lead Scoring para optimizar tus estrategias de marketing y ventas:
- Identificación de leads calientes: Asigna puntuaciones altas a los contactos que realizan acciones de valor (ej. descarga de un listado, solicitud de demo) para identificarlos inmediatamente como listos para la compra.
- Segmentación avanzada: Filtra tus contactos según la puntuación actual para enviar comunicaciones dirigidas (ej. una oferta especial solo a quienes superan los 100 puntos).
- Monitoreo del interés: Resta puntos a los contactos inactivos o que se dan de baja de servicios, manteniendo la puntuación siempre actualizada y representativa de su nivel de compromiso.
Funcionalidades principales
1. Gestión de la puntuación del cliente
Dentro de la ficha de cada cliente, está disponible una sección dedicada al Lead Scoring que permite:
- Visualizar el saldo actual: Muestra la puntuación total acumulada por el cliente.
- Agregar operaciones manuales: Es posible añadir, eliminar o establecer una puntuación específica manualmente, especificando una nota interna para rastrear el motivo de la intervención.
- Historial de operaciones: Una tabla resume todas las operaciones de acreditación y débito de puntos, incluida la fecha y la nota asociada, permitiendo eliminar las operaciones si es necesario.
2. Puntuación automática mediante condiciones
Es posible definir reglas que, si son cumplidas por un cliente, activan automáticamente un cambio de puntuación.
- Creación de reglas: Cada regla está compuesta por un Título (para la trazabilidad), una Operación (Agregar, Quitar o Establecer un valor) y un conjunto de Condiciones específicas (definidas mediante el constructor de condiciones).
- Ejecución programada: El sistema verifica automáticamente, a intervalos regulares, qué clientes cumplen las condiciones definidas y asigna los puntos de forma autónoma.
3. Visualización y filtro en la lista de clientes
La puntuación actual de cada cliente es visible directamente en la lista principal de clientes. Es posible filtrar la lista por rango de puntuación, facilitando la creación de segmentos basados en el nivel de interés.
Cómo se configura
La configuración principal se realiza en la sección Condiciones del módulo Lead Scoring.
| Campo | Descripción | Opciones disponibles |
|---|---|---|
| Título | Nombre interno de la regla (ej. "Descarga listado de precios"). | Texto libre. |
| Operación | Define cómo se modifica la puntuación al cumplirse la condición. | Agregar, Quitar, Establecer. |
| Valor | El número de puntos a asignar o eliminar. | Numérico (ej. 10, -5, 50). |
| Condiciones | Las reglas lógicas que el cliente debe cumplir (ej. "Ha visitado la página X", "Ha completado el formulario Y"). | Constructor de consultas. |
| Descripción | Notas internas adicionales sobre la regla. | Texto libre. |
Integraciones automáticas
El Lead Scoring se integra en diversas áreas del sistema para automatizar la asignación de puntuaciones.
Integración en Módulos y Formularios
Al configurar un módulo (formulario) de contacto, es posible añadir una acción que asigna o resta puntos al lead que acaba de completar el formulario.
Nota Importante: Para que la asignación de puntuación mediante formulario funcione, es necesario que el formulario contenga también una acción de "Registra cliente" o "Suscripción a Newsletter" para identificar correctamente el registro.
Integración en las Automatizaciones de Marketing
Dentro de los flujos de automatización (ej. secuencias de email, workflows), es posible insertar un paso que modifica la puntuación del cliente.
- Acción disponible: "Asigna puntuación Lead Scoring".
- Funcionamiento: Permite agregar o restar un valor específico a la puntuación actual del destinatario, activando el cambio en un momento preciso del flujo (ej. después de 3 días del envío del último email).
Uso como Condición de Filtro
La puntuación actual del cliente puede usarse como variable para definir filtros y condiciones en otras áreas del sistema, como:
- Campañas: Enviar una campaña solo a clientes con puntuación mayor a X.
- Segmentación: Crear listas dinámicas de clientes según su puntuación actual.
Operaciones automáticas programadas
El sistema realiza una verificación automática cada 5 minutos para comprobar si los clientes cumplen las condiciones de puntuación definidas en la configuración. Esto garantiza que las puntuaciones estén actualizadas en tiempo real, sin necesidad de intervenciones manuales.
