Descripción: Una herramienta completa para crear, distribuir y analizar cuestionarios y encuestas multi-step, permitiendo la recopilación estructurada de feedback y datos de los clientes.
¿Para qué sirve? (Ejemplos prácticos)
Utiliza el módulo Cuestionarios para:
- Calificación de leads: Crea un cuestionario estructurado para recopilar información detallada sobre potenciales clientes (ej. presupuesto, necesidades específicas) antes de asignarlos a un vendedor.
- Encuestas de satisfacción (NPS/CSAT): Mide la satisfacción del cliente después de una compra o servicio, asignando una puntuación automática según las respuestas.
- Recopilación avanzada de datos personales: Utiliza las respuestas proporcionadas para actualizar automáticamente los campos del perfil del cliente (ej. dirección, datos de facturación) de forma dinámica.
Funcionalidades principales
Creación y Estructura
- Cuestionarios por Pasos (Multi-step): Organiza el cuestionario en secciones lógicas, permitiendo al usuario avanzar paso a paso.
- Lógica Condicional: Define reglas para mostrar u ocultar pasos siguientes según las respuestas dadas en pasos anteriores, creando recorridos dinámicos y personalizados.
- Barra de Progreso: Muestra una barra que informa al usuario cuántos pasos faltan para completar el cuestionario.
- Tipos Flexibles de Preguntas: Soporta diferentes formatos de respuesta:
- Respuesta corta o larga (texto libre).
- Selección única (radio button, menú desplegable).
- Selección múltiple (checkbox).
- Campos específicos (fecha, hora, número, email, teléfono).
- Secciones descriptivas creadas mediante Visual Builder.
- Pre-llenado de Campos: Pre-carga automáticamente las respuestas basándose en datos ya conocidos del cliente o condiciones específicas de seguimiento.
Gestión de Respuestas y Puntuación
- Puntuación Automática: Asigna una puntuación (rating) a cada respuesta. El sistema calcula la puntuación total del cuestionario.
- Mensajes Personalizados según Puntuación: Muestra mensajes diferentes al completar el cuestionario según la puntuación final obtenida por el usuario (ej. un mensaje para quienes respondieron bien, otro para quienes respondieron mal).
- Guardado Progresivo: El sistema guarda el progreso del usuario en tiempo real, permitiendo retomar el cuestionario incluso si no fue completado.
- Control de Duplicados: Es posible configurar si se permite o no la compilación múltiple del mismo cuestionario por parte del mismo usuario.
Cómo se configura (Integración Web)
Los cuestionarios se muestran en el sitio mediante el bloque "Questionario" en Visual Builder.
Opciones de visualización
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Botón Adelante/Atrás | Personaliza el texto y estilo de los botones de navegación entre pasos. |
| Mensaje de Éxito/Error | Define los mensajes que se muestran en caso de finalización exitosa o fallida. |
| Habilitar Barra de Progreso | Muestra la barra que indica en qué punto del cuestionario se encuentra el usuario. |
Vinculación a un Formulario Estándar
Es posible adjuntar un Formulario estándar (formulario de contacto, solicitud de presupuesto) que se muestra y completa automáticamente después que el cuestionario ha sido completado con éxito.
- Transferencia de Puntuación: Los campos del Formulario adjunto pueden recuperar la puntuación final del cuestionario usando el shortcode
{points}. - Ubicación: El Formulario adjunto se muestra solo tras finalizar el cuestionario.
Integraciones automáticas
Área Cliente y CRM
- Historial de Compilaciones: En la ficha del cliente (Área Cliente), está disponible una pestaña que lista todos los cuestionarios completados.
- Gestión de Respuestas (Backend): Desde Área Cliente es posible:
- Visualizar detalles de cada respuesta.
- Descargar la respuesta completa en formato PDF.
- Eliminar una respuesta específica.
- Compilación en Nombre del Cliente: Se puede generar un enlace único para completar un cuestionario en nombre de un cliente específico, asegurando que la respuesta quede asociada correctamente a su perfil.
- Timeline Cliente: La compilación del cuestionario se registra automáticamente en la cronología de actividades del cliente.
Automatizaciones y Segmentación
- Disparadores de Marketing: La compilación de un cuestionario (o uno específico) puede usarse como evento disparador para Automatizaciones de Marketing (ej. envío serie emails, notificación interna).
- Filtros Avanzados para Clientes: Usa los datos del cuestionario para segmentar tu audiencia:
- Filtra clientes según el estado del envío (Iniciado, Completado, No completado).
- Filtra clientes según la puntuación obtenida (ej. clientes con puntuación superior a 8).
- Filtra clientes según la respuesta específica dada a una pregunta determinada.
Reportes y Análisis
- Reportes Dedicados: El módulo Cuestionarios alimenta la sección Reportes, permitiendo analizar el rendimiento de las compilaciones.
- Métricas Disponibles: Analiza el número total de compilaciones, fecha de envío, usuario y fuente tráfico (UTM) asociada a cada compilación.
Actualización Datos Personales
Las respuestas a preguntas específicas pueden mapearse directamente a campos del perfil personal del cliente (nombre, email, teléfono, datos facturación), permitiendo actualizar o crear automáticamente un nuevo perfil al completar.
Tipos de Datos Mappeables (Datos Personales)
Los campos del cuestionario pueden vincularse a los siguientes datos del perfil cliente:
- Nombre, Apellido, Email, Teléfono.
- Dirección, Ciudad, Código Postal, Estado.
- Datos Facturación (Razón Social, P.IVA, Código Fiscal, SDI, PEC).
